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事件:
李克強主持國務院會議,研究部署進一步加強霧霾等大氣污染治理,提出加快調整能源結構、發(fā)揮價格、稅收、補貼等的機理和導向作用;以及落實各方責任,健全監(jiān)管體系的措施。
投資要點
整治卓有成效,制度完善下未來會更好。隨著去年“大氣治理行動規(guī)劃”的出臺,大氣各項排放指標均有不同程度的下降,同時監(jiān)管體系也日益完善。
我們認為隨著監(jiān)管力度不斷加大,環(huán)保各個子市場都將面臨持續(xù)高增長。
環(huán)保部權力提升,整治將有望進入實質性環(huán)節(jié)。由于過去環(huán)保部作為一個附屬部門,其對高污染企業(yè)的監(jiān)管及限制權力不足致使大量的規(guī)劃及政策都無法落到實處。隨著賦予環(huán)保監(jiān)管權力的不斷加大,我們認為整治有望進入實質環(huán)節(jié)。
三中全會后有望逐步引入價格機制,將進一步完善商業(yè)模式。此次總理明確提出要發(fā)揮價格、稅收及補貼等激勵和導向作用引導節(jié)能減排。中央財政今年將安排100 億元對重點區(qū)域大氣污染實行“以獎代補”,通過獎勵機制激發(fā)地方大力推動減排的動力;另外后續(xù)將逐步引入的環(huán)保稅、碳稅等機制也將進一步完善環(huán)保“誰污染誰治理”的成熟商業(yè)模式。
投資策略與建議:l 設備優(yōu)選擴張能力強的標的,建議關注城投控股(600649,未評級)、桑德環(huán)境(000826,買入)、天壕節(jié)能(300332,買入)。大氣領域強烈推薦具備份額提升及項目擴張的國電清新(002573,增持);水處理領域看好標準提升帶來的MBR 處理份額提升以及工業(yè)水處理領域的市場容量擴容,建議關注津膜科技(300334,未評級)、碧水源(300070,增持);固廢領域看好垃圾焚燒市場的高速增長以及未來橫向及縱向的行業(yè)擴容,建議關注具備持續(xù)競爭力的公司,如城投控股(600649,未評級)、桑德環(huán)境(000826,買入)、瀚藍環(huán)境(600323,未評級)、盛運股份(300090,未評級);土壤修復規(guī)劃將帶動投資總量以及部分區(qū)域項目推進的超預期,建議關注永清環(huán)保(300187,增持)。
風險提示:
政策推進低于預期、產(chǎn)品價格競爭

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