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中國鐵合金網(wǎng)訊：《有色金屬行業(yè)“十二五”規(guī)劃》要求到2015年鋁行業(yè)排名前10位企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比例達到90%,而目前前10名企業(yè)的集中度不足40%,遠低于目標。當前電解鋁在建產(chǎn)能約有1000萬噸,2013年新建成產(chǎn)能預計達到420萬噸,2013年原鋁產(chǎn)能將達到3200萬噸以上;而2012年底,我國電解鋁產(chǎn)能利用率僅為71.9%,產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為鋁行業(yè)最嚴重的問題,預計未來3年產(chǎn)能仍然將高速增長。另外,電解鋁行業(yè)延續(xù)去年的虧損狀態(tài),行業(yè)虧損面超過50%,并且電解鋁行業(yè)屬于高污染、高能耗行業(yè),面臨的形勢將日益嚴峻。因此,我們認為電解鋁行業(yè)面臨的多重問題或促進行業(yè)兼并重組加速。

 

鋁行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能與兼并重組政策頻出

 

2013年國家加大了淘汰落后產(chǎn)能與兼并重組的力度。10月15日國務院發(fā)布《關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》,重點將解決電解鋁等五大行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。此前,自10月8日起,上市公司并購重組實施分道制,電解鋁、稀土產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等九個推進兼并重組重點行業(yè),交易類型屬于同行業(yè)或上下游并購、不構成借殼上市的,將進入快速(豁免/快速)審核通道。另外,9月份,環(huán)保部等六部委聯(lián)合印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治行動計劃實施細則》,明確規(guī)定京津冀及周邊地區(qū)加快淘汰落后產(chǎn)能,包括電解鋁等。

 

上網(wǎng)電價下調(diào),預期行業(yè)能耗成本下降

 

2012年我國電解鋁擁有自備廠鋁企業(yè)的產(chǎn)量占比為51%,使用網(wǎng)電的占49%。2013年10月起,除新疆和云南未下調(diào)外,部分省區(qū)市的每度火電上網(wǎng)電價下調(diào)幅度0.9-2.5分。如果按每噸電解鋁耗電14000kWh,銷售電價平均下降1.5分計算,將減低成本210元,直接改善相關上市公司的業(yè)績。并且以目前的調(diào)價幅度,未來火電上網(wǎng)電價仍有下調(diào)空間。