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中央政府政策加碼，環(huán)保利劍出鞘，中國(guó)鋼鐵行業(yè)再受風(fēng)霜。鋼鐵大省河北省近日將出臺(tái)的《環(huán)境治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》和《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，確了定鋼鐵行業(yè)的整頓計(jì)劃，提出到2017年底鋼鐵產(chǎn)能削減6000萬(wàn)噸，到2020年再削減2600萬(wàn)噸。而據(jù)統(tǒng)計(jì)，河北省全省的鋼鐵產(chǎn)能為2.86億噸，以此計(jì)算，未來(lái)幾年，在不增加一噸鋼鐵產(chǎn)量前提下，河北省要砍掉30%的產(chǎn)能。

 

此前的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能控制實(shí)際已成空談，從1億噸到9億噸，只用了十多年光景。而這次河北省提出削產(chǎn)，有著嚴(yán)肅的政策背景。在華北地區(qū)灰霾籠罩下，占據(jù)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量四分之一的河北省，無(wú)一家鋼廠登上中央政府的首批45家符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》名單，壓力陡增，迫使其出臺(tái)嚴(yán)格的政策。在今年上半年，環(huán)保部公布的城市空氣質(zhì)量，京津冀地區(qū)13個(gè)城市空氣質(zhì)量總體最差，尤其北京、天津等特大城市pm2.5污染物嚴(yán)重超標(biāo)。個(gè)人認(rèn)為，重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)河北省環(huán)保措施升級(jí)，控制鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來(lái)產(chǎn)量將萎縮，這也將影響全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。

 

首先，產(chǎn)能輕度過(guò)剩，削產(chǎn)或?qū)⑿纬墒袌?chǎng)階段性供給不足。

 

這些年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能是在保持增長(zhǎng)，但并不存在嚴(yán)重過(guò)剩。應(yīng)該說(shuō)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)整體是適度的、輕微的產(chǎn)能過(guò)剩，存在著結(jié)構(gòu)性、階段性的產(chǎn)需銜接不對(duì)稱。這種輕度過(guò)剩，在經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低迷階段，表現(xiàn)為開工率下降；而在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入鼎盛周期，企業(yè)設(shè)備高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，行業(yè)開工率高企。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩不嚴(yán)重的直接證據(jù)是，行業(yè)開工率一直維持在較高位置。進(jìn)入2013年，我國(guó)日均粗鋼產(chǎn)量長(zhǎng)期維持在兩百萬(wàn)噸高位水平。以中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能9.7億噸計(jì)算，測(cè)算后，2013年上半年全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)的粗鋼產(chǎn)能利用率80%，而實(shí)際粗鋼產(chǎn)能利用率（將部分未納入統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量計(jì)算在內(nèi)）將超過(guò)80%。

 

這也就解釋了政府控制產(chǎn)能無(wú)效的原因，市場(chǎng)存在需求，“雷聲大，雨點(diǎn)小”，控制鋼鐵產(chǎn)能最終都是流于形式。那么，既然是需求拉動(dòng)供給增長(zhǎng)，為什么鋼鐵產(chǎn)業(yè)留給外部的印象是產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，其實(shí)有國(guó)有鋼廠常曝巨虧消息的推手，動(dòng)力何在？通過(guò)渲染悲情角色，換來(lái)了財(cái)政支持和稅收減免，實(shí)際上，一些企業(yè)甚至借此成功扭虧，這幾年，每年上市鋼廠都會(huì)收到大筆財(cái)政轉(zhuǎn)移支付。

 

在國(guó)有鋼廠宣布產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩同時(shí)，企業(yè)沒有少生產(chǎn)一噸鋼。只要鋼材產(chǎn)品能夠銷售出去，生產(chǎn)還是可以持續(xù)的，管理費(fèi)用、工人工資等都需要保持生產(chǎn)來(lái)維持。在鋼鐵行業(yè)，并不是所有企業(yè)都虧損，即便今年上半年行情慘淡，全國(guó)88家骨干民營(yíng)鋼廠平均噸鋼利潤(rùn)達(dá)8.7元，是同期中鋼協(xié)86家會(huì)員利潤(rùn)水平的20倍。

 

當(dāng)然，而中小鋼廠也存在著自身問(wèn)題，部分企業(yè)環(huán)保措施不力，需要加強(qiáng)監(jiān)控鋼廠污染。地方鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最終還是要在中央政府忍耐限度內(nèi)。唐山等地區(qū)中小鋼廠林立，河北省政府控產(chǎn)壓力大。今年4月份，工信部公布了首批45家符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的鋼企名單，包括河北鋼鐵(000709,股吧)集團(tuán)和首鋼集團(tuán)旗下鋼企在內(nèi)的河北省鋼鐵企業(yè)無(wú)一上榜。這次，河北省整肅鋼鐵行業(yè)，必然會(huì)將重點(diǎn)放在中小鋼廠。

 

作為鋼鐵大省，河北省削產(chǎn)，對(duì)全國(guó)鋼材市場(chǎng)將形成較大影響。就品種而言，由于大中鋼廠受影響較小，所以，板材品種受到影響較小，特別是這些年板材產(chǎn)能膨脹速度更快。比如，2004年到2011年這七年間，我國(guó)冷軋薄板產(chǎn)量年均增長(zhǎng)達(dá)到21.3%，在2012年冷軋薄板產(chǎn)量達(dá)到了2561.8萬(wàn)噸。

 

河北削產(chǎn)，影響主要在建筑鋼材品種。中小鋼廠主要是以生產(chǎn)建筑鋼材為主，這幾年建材需求隨城市化建設(shè)而增長(zhǎng)，建筑鋼材品種盈利好于板材品種。未來(lái)，建筑鋼材市場(chǎng)將形成一定的空缺。

 

其次，北方鋼廠發(fā)展受限，東南沿海臨�；貙�(yōu)先發(fā)展。

 

以前，中國(guó)鋼鐵企業(yè)布局臨近原料地，河北、山西、遼寧作為傳統(tǒng)的鐵礦石、煤炭產(chǎn)區(qū)，鋼鐵企業(yè)優(yōu)先發(fā)展起來(lái)。隨著京津冀地區(qū)空氣污染嚴(yán)重，最終將限制該區(qū)域的火電、建筑、冶金、建材行業(yè)上。這也觸及了中國(guó)鋼鐵行業(yè)布局調(diào)整的最核心問(wèn)題，即華北地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能布局，特別是河北省的鋼鐵產(chǎn)能淘汰，從地理位置上看，華北及周邊省份是傳統(tǒng)的鋼鐵主產(chǎn)區(qū)，以后環(huán)保政策會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。

 

2012年，國(guó)務(wù)院簽發(fā)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》，核心就是全國(guó)39家城市型鋼廠，按照沿海沿邊的原則，五年時(shí)間內(nèi)，搬離城市。國(guó)家支持沿海鋼鐵基地建設(shè)，鞍鋼鲅魚圈鋼鐵項(xiàng)目、首鋼曹妃甸項(xiàng)目等已經(jīng)投產(chǎn)數(shù)年。在我國(guó)“十一五”期間列入《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的山東日照、廣東湛江、廣西防城港四大新建鋼鐵基地中，均已經(jīng)被批準(zhǔn)和開工建設(shè)。此外，還有江蘇連云港(601008,股吧)的江蘇沿海鋼鐵集團(tuán)、鞍鋼的福建寧德鋼鐵基地。沿海地區(qū)，污染物擴(kuò)散較快，在中小城市建設(shè)鋼廠，環(huán)保壓力較北方減小。這兩年，鋼鐵行業(yè)遭遇大蕭條，寶鋼湛江、武鋼防城港等鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)節(jié)奏放緩，不過(guò)，鋼鐵布局沿海政策已定，將是未來(lái)我國(guó)鋼鐵企業(yè)布局特點(diǎn)，臨�；貙㈥懤m(xù)開始建設(shè)。

 

現(xiàn)在，產(chǎn)鋼量最多的河北省提出控制產(chǎn)量，這為沿�；匕l(fā)展提供有利條件。需要注意的是，已經(jīng)投產(chǎn)和在建的沿海項(xiàng)目以精品板材為主，而高端板材過(guò)剩跡象相當(dāng)明顯，沿海鋼鐵基地應(yīng)該根據(jù)情況變化調(diào)整規(guī)劃。未來(lái)，我國(guó)高端建材品種需求將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。隨著我國(guó)建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高，國(guó)家推廣提高建筑鋼材質(zhì)量，在建筑工程中逐步淘汰二級(jí)螺紋鋼筋，使用高強(qiáng)鋼筋，建筑鋼材將面臨著升級(jí)換代。所以，建筑鋼材市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，大型鋼廠應(yīng)該增加高端建筑鋼材品種，新建沿�；�，可以結(jié)合高端建筑鋼材的研發(fā)和生產(chǎn)，適時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)變化。