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打印繼國家前期出臺增加房地產供應相關政策外，23日國土部召開“督辦房地產開發(fā)閑置土地處置新聞通氣會”。我們認為該政策信號明顯，即定下了增加房地產供給即鋼鐵需求的政策基調，同時我們判斷房地產企業(yè)本身也有動力開發(fā)土地，綜合考慮季 度性因素，我們推薦南方建筑鋼材占比較高的企業(yè)，即三鋼閩光、柳鋼股份、韶鋼松山。
國土資源部定調2010年“存量保增長”
本次會議旨在加強對房地產市場的宏觀調控，督促各地嚴格落實閑置土地清理處置政策，促進供應土地的及時開發(fā)利用，盡快形成住房的有效供給，改善住房的供求關系，在土地調控政策方面，要嚴格執(zhí)行土地征收閑置費和收回制度。同時國土部或還有后續(xù)打擊“囤地”等政策“組合拳”，從過去依賴新增用地指標來維持建設量增長轉變至“存量保增長”。
打擊囤地及后續(xù)政策將推動房地產開工量增長
從長期來看，我們認為房地產供給增長將是必然趨勢：
1）國家打擊囤地行為將加快現有土地的開發(fā)，增加房地產供應；2）從國家前期對房地產的政策基調來看，也是以增加供給為主，無論是商品房還是保障性住房；3）考慮到未來囤積土地難度的增加，我們判斷未來房地產企業(yè)將由現在的資源占有的盈利模式轉向增加資金流轉的盈利模式；4）目前各主要城市大規(guī)模開展城市軌道交道計劃，考慮到軌道交道的建設將擴展城區(qū)，加快城市化進程，增加城市土地的有效供給。
警惕長期因素轉變?yōu)槎唐诘拇呋瘎?/strong>
1）近期國家政策信號明顯，即定下了增加房地產政策基調，同時后續(xù)還有打擊囤地等政策“組合拳”出現，政策的密集出臺已經具備長期因素短期化的催化條件；2）從今年10月底以來房地產庫存一直處于低位，受年底信貸較緊的影響，新開工環(huán)比并沒有大幅增長。但隨著新年的到來，在信貸環(huán)比大幅放松和政策的雙重刺激下，我們判斷房地產企業(yè)也將有足夠的動力開發(fā)土地增加供給。（搜狐證券頻道）
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