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打印傳統(tǒng)貿(mào)易模式感知鐵合金產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)畫里的空白緣分
李 強(qiáng)
2014年1月26日
2013與2014相交的冬天與傳統(tǒng)的過(guò)往不同，徹底變了，盡管四九將過(guò)即將立春，北京依舊暖洋洋的，25日的北京氣溫仍高達(dá)7°C。為了約定，今天早早起來(lái)，準(zhǔn)備寫一篇關(guān)于鐵合金行業(yè)的年度分析與展望。鉻、錳、鎳、硅、鉬、釩、鎢等等，品種太多、差異太大，很難找出共性的話題，下筆艱難。茫然間，翻看微信，Susan昨天發(fā)的宛如踏青照片，清楚美少女身著春裝站在暖陽(yáng)普照的長(zhǎng)城上，飄逸瀟灑。繼續(xù)翻微信，連云港明輪貨運(yùn)的徐運(yùn)兵老弟轉(zhuǎn)發(fā)了馬云昨天向員工發(fā)出的拜年郵件“天變了”。手敲鍵盤，兩首歌的優(yōu)美旋律不時(shí)地流入腦海，那就是上周五晚上在上海宿舍里看電視《中國(guó)好聲音》中出現(xiàn)的，北京胡同男孩趙雷的《畫》與香港大才柳重言的《空白的緣分》。
2013年是中國(guó)鐵合金行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)的年份，也是傳統(tǒng)貿(mào)易模式遭遇重創(chuàng)的歲月。政策變化太多太快，傳統(tǒng)意義上的正常行情走勢(shì)被一次次無(wú)情地打斷，任何傳統(tǒng)模式的分析或預(yù)測(cè)，都很難詮釋勾勒。2014年已經(jīng)起步，不少原鐵合金圈里的帥哥靚妹紛紛變換了工作，錳女Angela管理的新公司已經(jīng)在南寧開(kāi)張，還堅(jiān)守在鐵合金行業(yè)的我們能何去何從？
一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大
根據(jù)鐵合金網(wǎng)等媒體發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年的中國(guó)鐵合金產(chǎn)量上升到3775.87萬(wàn)噸，比2012年的3292.68萬(wàn)噸增長(zhǎng)14.67%。其中，超100萬(wàn)噸排名的省區(qū)13個(gè)：廣西664萬(wàn)噸、內(nèi)蒙古430萬(wàn)噸、湖南340萬(wàn)噸、貴州325萬(wàn)噸、寧夏255萬(wàn)噸、四川246萬(wàn)噸、青海223萬(wàn)噸、河南191萬(wàn)噸、山西183萬(wàn)噸、山東148萬(wàn)噸、甘肅141萬(wàn)噸、云南124萬(wàn)噸、江蘇107萬(wàn)噸；9個(gè)省區(qū)的增速超過(guò)20%：河南46.1%、山東39.9%、新疆31.5%、寧夏28.9%、青海28.1%、廣西27.8%、重慶22.5%、安徽20.6%、河北20.1%。從地域上看，主產(chǎn)區(qū)仍在中西部，東部增長(zhǎng)迅速，吉林與云南的降幅最大，分別下降25.5%和24.1%。
2103年的行業(yè)數(shù)據(jù)收集依然困難，綜合各方信息，盡量按同一口徑估算：國(guó)產(chǎn)鉻鐵400萬(wàn)噸(行業(yè)估計(jì)420-430萬(wàn)噸)同比增長(zhǎng)30.7%，國(guó)產(chǎn)硅錳990萬(wàn)噸同比下降3.3%，國(guó)產(chǎn)鎳鐵680萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)9.7%，國(guó)產(chǎn)硅鐵598.8萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)25%，國(guó)產(chǎn)鉬精礦27.66萬(wàn)噸同比微降0.19%，攀鋼釩業(yè)生產(chǎn)釩氮合金4183.46噸超設(shè)計(jì)能力383.46噸，1-11月全國(guó)鎢精礦折合12.21萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)5.52%。
2014年，中國(guó)GDP的增速估計(jì)仍將保持7.5%甚至更快，雖然中央改變干部考核方式不再唯GDP論英雄，鐵合金產(chǎn)業(yè)畢竟涉及龐大的就業(yè)與財(cái)稅，規(guī)模無(wú)疑會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。
二、供需失衡趨勢(shì)加劇
因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向設(shè)置的出口關(guān)稅壁壘阻隔，中國(guó)生產(chǎn)的鐵合金基本上全部需要在國(guó)內(nèi)消化。傳統(tǒng)出口第一鐵合金品種的硅鐵2013年僅出口31.3萬(wàn)噸，同比下降31.66%。盡管金屬鎂的出口關(guān)稅已經(jīng)取消，2013年出口41.1萬(wàn)噸，僅與2011年的40.02萬(wàn)噸持平。
中國(guó)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入明顯的滯漲期，根據(jù) 鋼鐵網(wǎng)站媒體發(fā)布的樂(lè)觀信息，2013年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7.79億噸占全球16.07億噸的48.48%，同比2012年7.25億噸增長(zhǎng)7.5%，實(shí)際恐怕更低。7.5%也只有鐵合金產(chǎn)量增速14.67%的大致一半。2013年的中國(guó)不銹鋼真實(shí)產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到1900萬(wàn)噸，同口徑同比增長(zhǎng)12.5%。國(guó)產(chǎn)鐵合金的供需嚴(yán)重失衡。
鐵合金進(jìn)口加劇供需失衡。2012年占據(jù)中國(guó)鐵合金進(jìn)口比重77.6%的鉻鐵，在2013年逆勢(shì)猛增30.8萬(wàn)噸，增速20.1%，站上年度進(jìn)口量的歷史第二高位。合金礦石進(jìn)口量更加瘋狂，錳礦進(jìn)口1663萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)35.3%，鉻礦進(jìn)口1209萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)30.1%，鎳礦進(jìn)口7122萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)9.6%。單以鉻的供需形勢(shì)為例，鉻礦供應(yīng)增長(zhǎng)30.1%，鉻鐵供應(yīng)增長(zhǎng)28.5%，不銹鋼產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)12.5%，從數(shù)字上看差出近一倍。
2014年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量很難增長(zhǎng)，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)新增200萬(wàn)噸，鐵合金的需求端增長(zhǎng)有限。中國(guó)這幾年的硅錳產(chǎn)量基本停滯在1000萬(wàn)噸，國(guó)外錳礦開(kāi)采量繼續(xù)放大，僅南非可能會(huì)在2014年最終完成那些總計(jì)500萬(wàn)噸甚至更多的項(xiàng)目計(jì)劃。
中國(guó)新增鉻鐵產(chǎn)能將在2014年集中釋放，2014年的鉻鐵產(chǎn)量有望攀高500萬(wàn)噸，南非鉻鐵有望恢復(fù)至350萬(wàn)噸，內(nèi)外新增的近100萬(wàn)噸鉻鐵都將主要沖擊中國(guó)市場(chǎng)。2014年的中國(guó)鉻礦需求因此將增長(zhǎng)200萬(wàn)噸達(dá)到1400萬(wàn)噸左右乃至更多。
中國(guó)的鎳鐵產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸后仍在增加，2013年進(jìn)口鎳鐵增長(zhǎng)15%，今后將繼續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。硅鐵產(chǎn)能釋放率一直不高，釩鐵、鉬鐵、鎢鐵的產(chǎn)能始終難以充分釋放，供需失衡的趨勢(shì)必將繼續(xù)加劇。
三、行情走弱平靜無(wú)波
2013年，除具有壟斷特性的鎢精礦與鎢鐵外，中國(guó)的鐵合金各品種及其礦石，幾乎都走出了低位振蕩下探新底的行情，即便有一點(diǎn)點(diǎn)波動(dòng)，也大多是單向下跌，其幅度不大而且耗時(shí)很長(zhǎng)。
釩鐵價(jià)格從年初的年中高點(diǎn)19萬(wàn)元/噸一度下探近12萬(wàn)元，跌幅36.8%；鉬鐵從年初的年中高點(diǎn)126000元/60基噸尋底至96000元，跌幅23.8%；高鎳鐵價(jià)格從年初的年中高點(diǎn)1150元/Ni一度下探到900元，跌幅21.7%；高碳鉻鐵價(jià)格從年初的年中高點(diǎn)7800元/50基噸單邊下降到年末的6630元，跌幅15%；6517硅錳價(jià)格從年初的年中7350元/噸一度跌至6850元，跌幅6.8%； 75硅鐵價(jià)格從年初的6500元/噸雖然通過(guò)漫長(zhǎng)的U型在年底回到前期高點(diǎn)，可惜好景不長(zhǎng)，再度快速回落，振幅800元約12.3%；唯獨(dú)鎢鐵價(jià)格走勢(shì)與其它品種相反，6末創(chuàng)出年中最高價(jià)格19.8萬(wàn)元/噸，年末18，5萬(wàn)元/噸價(jià)格也比年中最低點(diǎn)即年初的17.4萬(wàn)元高出1萬(wàn)多，最高漲幅13.8%。
42土耳其鉻塊礦的CIF價(jià)格從12年末USD245/DMT一路蹣跚上升至年底USD280/DMT,漲幅12.5%。42南非精粉的CIF價(jià)格反向走跌，從年初的USD175/DMT兩度跌至USD155/DMT，跌幅11.4%。南非半碳酸錳礦CIF價(jià)格從年初的USD4.7/DMTU拉漲至USD5.45后在年末回落原點(diǎn)。澳洲錳礦也從USD5.20/DMT起步經(jīng)歷了一輪過(guò)山車行情。印尼2.0高鎳礦CIF價(jià)格從年初的USD70/WMT跌至年中USD56，即便年末面臨印尼禁礦，也僅回升至USD60上下。Mo40-45鉬精礦價(jià)格從年初1800元/噸度單邊下跌至年中的1360元后，一直徘徊不前，年末僅為1420元/噸度左右。高度壟斷的鎢精礦與鎢鐵走出了相同的行情趨勢(shì)，年初11萬(wàn)元/噸左右上漲至年中14萬(wàn)元水平后再度回落，年末價(jià)格與年初大體持平。
四、價(jià)格倒掛日益擴(kuò)大
2013全年與2014年1月，進(jìn)口鐵合金及合金礦，繼續(xù)延續(xù)價(jià)格倒掛的悲情。同期的期貨與現(xiàn)貨相比，鉻礦的倒掛幅度達(dá)0.5-1.0元/噸度，錳礦僅出現(xiàn)過(guò)一、兩次瞬間順掛后大部分時(shí)間都虧損0.5-1元/噸度，鉻鐵進(jìn)口價(jià)格大體維持50-200元/基噸的倒掛。
在國(guó)內(nèi)合金市場(chǎng)，鉻鐵、硅錳、硅鐵等品種的貿(mào)易采購(gòu)價(jià)格一般高出同期的鋼廠招標(biāo)價(jià)格100-300元/噸，直接摧毀了貿(mào)易操作空間，鉬鐵貿(mào)易幾乎延續(xù)空白。2014年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與產(chǎn)業(yè)形勢(shì)更不樂(lè)觀，價(jià)格倒掛的趨勢(shì)還將繼續(xù)蔓延。
五、政策利好難覓曙光
前幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，電力緊張，資源價(jià)格上漲過(guò)快，鐵合金等被簡(jiǎn)單貼上高耗能、高污染的標(biāo)簽，開(kāi)始征收20-25%不等的出口關(guān)稅。這些年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面降速，2012年全社會(huì)用電量?jī)H增長(zhǎng)5.5%，2013年的社會(huì)用電量出現(xiàn)回升，也僅增長(zhǎng)7.5%。電力出現(xiàn)了全國(guó)性富余，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了大量的“棄風(fēng)”、“棄水”、“棄電”等現(xiàn)象。經(jīng)歷過(guò)一次次的無(wú)情打壓，中國(guó)鐵合金產(chǎn)業(yè)全面提升技術(shù)裝備水平，電耗、能耗大幅度降低，環(huán)保設(shè)施不斷優(yōu)化，不少工廠已經(jīng)美化得如同花園。
盡管如此，2014年依然沒(méi)有對(duì)鐵合金出口解禁，致使中國(guó)具有優(yōu)勢(shì)資源的硅鐵等出口一落千丈。2013年出口硅鐵31.3萬(wàn)噸不及2007年153.9萬(wàn)噸出口量的零頭，“關(guān)稅阻礙塞外硅鐵夢(mèng)回江南”的悲劇被簡(jiǎn)單化的“一刀切”政策無(wú)限擴(kuò)散。
自2008年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨調(diào)整結(jié)構(gòu)與保持增長(zhǎng)的矛盾交織，種種原因?qū)е碌恼叨嘧冃愿油怀觥?012年秋季開(kāi)始的“穩(wěn)增長(zhǎng)”在2013年秋季再次翻版為“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”，“6.20”錢慌風(fēng)波震撼全球，市場(chǎng)的正常運(yùn)行在2013年兩度經(jīng)歷了冰火兩重天的跳躍驚魂。
2013年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”與“著力防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”放在“切實(shí)保障國(guó)家糧食安全”之后，位列2014年六大經(jīng)濟(jì)任務(wù)中的第二、三。國(guó)家審計(jì)署公布的各級(jí)政府債務(wù)截止2013年6月30日高達(dá)28萬(wàn)億元，相當(dāng)于2013年全國(guó)GDP總量56.88萬(wàn)億的一半。2014年，全國(guó)鐵路投資規(guī)劃6300億元，比2013年減少600億元。南京市也在2014將城建投資壓縮103億元。
六、傳統(tǒng)貿(mào)易喪失空間
信息不對(duì)稱、物流不對(duì)稱是傳統(tǒng)貿(mào)易模式的兩大基石。當(dāng)今IT時(shí)代，公共信息全球同步，社會(huì)化物流覆蓋城鄉(xiāng)，低買高賣的差價(jià)式貿(mào)易已無(wú)施展空間。利用時(shí)間差的囤貨式貿(mào)易難以抗拒供過(guò)于求市場(chǎng)格局的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，還需面對(duì)不斷攀高的資金成本與物流成本。高等教育的迅速普及，每年700萬(wàn)左右的大學(xué)生加入就業(yè)市場(chǎng)，不少高學(xué)歷人才一出校門就面臨失業(yè)的窘境，貿(mào)易型人力資源已經(jīng)過(guò)剩。改革開(kāi)放30多年來(lái)，一波又一波的市場(chǎng)化洗禮后，行業(yè)文件的格式條款唾手可得，具備敏銳觀察與深入分析能力的專業(yè)人才俯首皆是。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降的大背景下，傳統(tǒng)貿(mào)易模式的生存空間正在快速收窄，不少過(guò)去可能的贏利空間已經(jīng)徹底喪失。
筆者在2013年走訪了大量的鐵合金企業(yè)，融資型貿(mào)易已成燎原之勢(shì)。不少企業(yè)都參與或接受了融資型貿(mào)易模式，還有通過(guò)信貸差別與匯率差異等金融手法維持生存空間。
七、融資模式盤旋風(fēng)險(xiǎn)
資金密集型的鐵合金生產(chǎn)受政策限制，融資難度較大，由此給融資型貿(mào)易打開(kāi)了方便之門。融資貿(mào)易模式不僅可以帶來(lái)用戶穩(wěn)定、價(jià)格順掛、費(fèi)用節(jié)約等諸多好處，還容易實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)便利、收益穩(wěn)定、規(guī)模擴(kuò)張等不少機(jī)會(huì)。
鐵合金設(shè)施如同其它冶煉設(shè)施一樣，順利投產(chǎn)后正常生產(chǎn)期間，一片片廠房與一組組設(shè)備就是一群生金蛋的母雞。如果情況相反，所有的投入容易化為泡影。行業(yè)不時(shí)傳聞的資金斷鏈故事難免演繹出資金風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易型融資如踩鋼絲，融資型貿(mào)易舉步艱難。
八、空白緣分期待新畫
站在馬年關(guān)口，眺望未來(lái)的鐵合金市場(chǎng)，欣喜不多，挑戰(zhàn)巨大。鉻鐵產(chǎn)能放量帶動(dòng)鉻礦需求猛增，硅錳產(chǎn)量滯漲PK錳礦開(kāi)采增量，鎳鐵產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)庥鲦嚨V進(jìn)口受阻，鉬鐵消耗緩增倒逼鉬礦開(kāi)采減緩，釩鐵供需格局難破，壟斷的鎢礦能否繼續(xù)演繹大戶行情？其它種種，在政策多變的市場(chǎng)環(huán)境里，很難預(yù)測(cè)2014年的總體走勢(shì)。
貿(mào)易與生產(chǎn)本來(lái)是天生的一對(duì)，相依共存的緣分已經(jīng)存續(xù)了幾千年。進(jìn)入21世紀(jì)后，
時(shí)代巨變，不少傳統(tǒng)的業(yè)態(tài)與模式已經(jīng)徹底被變了天，生產(chǎn)延伸貿(mào)易、貿(mào)易擴(kuò)展生產(chǎn)等方式已經(jīng)成為常態(tài)。傳統(tǒng)式的貿(mào)易與綜合化的生產(chǎn)，兩者間的親密緣分從2013年開(kāi)始已經(jīng)顯露蒼白，2014年是否會(huì)出現(xiàn)更多的空白？
諺語(yǔ)說(shuō)，牛馬年，廣種田。在新的馬年里，估計(jì)只能期待鐵合金行業(yè)的同仁們，拿起各自并非畫著孤獨(dú)的筆，以及可以擦去爭(zhēng)吵的橡皮，重新畫出一幅產(chǎn)業(yè)共存共榮的美妙圖畫，在鐵合金行業(yè)的新畫里，畫上自由與祥和，貿(mào)易得以重新獲得應(yīng)有空間的新格局。
預(yù)祝朋友們新春快樂(lè)！
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