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打印連日來(lái)，隨著印尼禁止出口大限的臨近，市場(chǎng)上各種預(yù)期都在充斥著參與者的眼球，而且個(gè)別國(guó)際預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)也判斷明年鎳價(jià)將有大漲行情。例如，匯豐銀行將將2014年鎳均價(jià)預(yù)估維持在每噸17090美元不變，環(huán)比上漲13.6%。2013年鎳均價(jià)下調(diào)6%至每噸15040美元，稱(chēng)市場(chǎng)需求疲弱。據(jù)路透社報(bào)道，分析師日前表示，因明年印尼可能禁止鎳礦出口以及部分鎳礦減產(chǎn)，鎳價(jià)可能從多年低點(diǎn)反彈20%等等。
經(jīng)過(guò)與業(yè)內(nèi)人士交流，剖析印尼禁止出口鎳礦的根本目的在于想提高出口關(guān)稅，換取更大的價(jià)值。效仿澳大利亞巴西及三大礦的做法，但從其國(guó)情看，注定難以實(shí)現(xiàn)。具體通過(guò)以下幾個(gè)方面來(lái)反映目前的紅土鎳礦現(xiàn)狀。
首先，回顧印尼禁止出口鎳礦的前因后果，以下為2011年以來(lái)印尼出臺(tái)的一系列相關(guān)政策。在大限前，于12年5-7月出臺(tái)了出口配額的政策來(lái)限制出口量，但今年最終無(wú)功而返。
關(guān)于印尼鎳礦禁止出口政策匯總表
日期 相關(guān)政策
A、2011.8.19印度尼西亞擬禁止低等級(jí)鎳產(chǎn)品出口
B、2012.2.4印尼2014年起將禁止出口金屬原礦
C、2012.5.17印尼限制礦產(chǎn)品出口我國(guó)企業(yè)調(diào)整進(jìn)口礦源地
日期 相關(guān)政策
A、2011.8.19印度尼西亞擬禁止低等級(jí)鎳產(chǎn)品出口
B、2012.2.4印尼2014年起將禁止出口金屬原礦
C、2012.5.17印尼限制礦產(chǎn)品出口我國(guó)企業(yè)調(diào)整進(jìn)口礦源地
D、2012.5.20印尼設(shè)定6至8月鎳礦出口配額約400萬(wàn)噸
E、2012.7.13印尼已向15家鎳礦商頒發(fā)出口配額
F、2012.7.20印尼政府將堅(jiān)決執(zhí)行限制原礦出口政策
G、2012.11.26印尼禁礦條例仍保留
H、2013.1.22印尼無(wú)視日本抗議仍將繼續(xù)執(zhí)行限制原礦出口政策
I、2013.3.1印尼貿(mào)易部維持前期鎳礦出口配額
J、2013.4.15印尼礦業(yè)部長(zhǎng)稱(chēng)2014鎳礦出口稅將提高
K、2013.8.23印尼政府已廢除2013年下半年鎳礦配額出口制度
其次，關(guān)于明年禁止出口的政策。前期據(jù)市場(chǎng)傳言，印尼礦產(chǎn)能源部已起草2014年1月12日出口禁令，文案公示除開(kāi)建有鎳鐵加工企業(yè)的礦山能出貨外，其余礦企將先執(zhí)行長(zhǎng)達(dá)6月的禁令。據(jù)了解，目前有意向在印尼建廠的企業(yè)已經(jīng)有7家左右，青山集團(tuán)2014年確定可以投產(chǎn)。當(dāng)然這7家企業(yè)都是目前中國(guó)進(jìn)口礦較多的企業(yè)。從7月進(jìn)口量來(lái)看，中國(guó)前10家企業(yè)進(jìn)口量近100萬(wàn)噸，占總量的40%。7月份進(jìn)口量為250萬(wàn)噸。
中國(guó)企業(yè)海外投資建廠情況匯總表
今年中國(guó)從印尼進(jìn)口的紅土鎳礦數(shù)據(jù)繼續(xù)在增加，雖然二三季度環(huán)比一季度進(jìn)口量有減少態(tài)勢(shì)，但是同比均呈現(xiàn)明顯增加，尤其是在今年8月份取消出口配額限制以后，9月份進(jìn)口量同比、環(huán)比均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，分別達(dá)49%、31%。可以判斷禁止出口后對(duì)供應(yīng)影響將有限。而且國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存量在10月中旬又達(dá)到1800萬(wàn)以上水平(不完全統(tǒng)計(jì))，國(guó)內(nèi)供應(yīng)格局實(shí)際變化不大，供應(yīng)繼續(xù)充足。
今年中國(guó)從印尼進(jìn)口的紅土鎳礦數(shù)據(jù)繼續(xù)在增加，雖然二三季度環(huán)比一季度進(jìn)口量有減少態(tài)勢(shì)，但是同比均呈現(xiàn)明顯增加，尤其是在今年8月份取消出口配額限制以后，9月份進(jìn)口量同比、環(huán)比均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，分別達(dá)49%、31%。可以判斷禁止出口后對(duì)供應(yīng)影響將有限。而且國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存量在10月中旬又達(dá)到1800萬(wàn)以上水平(不完全統(tǒng)計(jì))，國(guó)內(nèi)供應(yīng)格局實(shí)際變化不大，供應(yīng)繼續(xù)充足。
再次，目前中國(guó)內(nèi)蒙、山東、江蘇等地的鎳鐵廠，均未出現(xiàn)因擔(dān)憂禁止出口鎳礦而非理性囤貨的現(xiàn)象。按目前的LME鎳價(jià)及鎳鐵價(jià)格測(cè)算，目前市場(chǎng)400-420的高鎳礦價(jià)格也處偏高水平。而且通過(guò)與鎳礦貿(mào)易商和鎳鐵廠交流，普遍認(rèn)為在當(dāng)前印尼經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，長(zhǎng)期禁止出口的可能性不大，最多也就是2-3個(gè)月的限制期，若是如此，將不會(huì)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)造成的嚴(yán)重沖擊，從去年5-6月時(shí)的情況即可得出結(jié)論，當(dāng)時(shí)印尼出臺(tái)配額制，限制出口量。
最后，從目前LME庫(kù)存看，截止10月下旬LME鎳庫(kù)存量已經(jīng)達(dá)到23.4萬(wàn)噸，達(dá)到歷史最高位。世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)10月17日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩17.3萬(wàn)噸，而去年全年供應(yīng)過(guò)剩13.75萬(wàn)噸。同時(shí)在歐美鋼廠需求不振的情況下，2014年全球鎳市出現(xiàn)短缺的可能性很小。
綜上所述，通過(guò)以上幾點(diǎn)原因分析判斷，若明年1月印尼開(kāi)始執(zhí)行禁止出口政策，那么中國(guó)紅土鎳礦的供應(yīng)量，短時(shí)間內(nèi)也不會(huì)出現(xiàn)短缺的現(xiàn)象，鎳鐵廠很難現(xiàn)“無(wú)米下鍋”的景象。當(dāng)然，屆時(shí)在明年1月份會(huì)受其政策制約，影響市場(chǎng)貿(mào)易商心態(tài)，鎳產(chǎn)品價(jià)格有望出現(xiàn)短期小幅反彈走勢(shì)，回歸理性后，價(jià)格也將逐步平穩(wěn)。
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