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2025年12月16日晚，金屬新材料領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)宜安科技(300328.SZ)發(fā)布獲得客戶重大項(xiàng)目定點(diǎn)公告，公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宜安云海”)正式收到國(guó)內(nèi)某汽車主機(jī)零部件廠商(限于保密要求未披露名稱)出具的《項(xiàng)目定點(diǎn)通知書》，將為其開發(fā)并供應(yīng)新能源汽車鎂合金動(dòng)力總成殼體零部件。

 

　　公告顯示，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2026年3月末開始量產(chǎn)，生命周期內(nèi)累計(jì)供貨金額預(yù)計(jì)達(dá)4.3億元，將對(duì)公司2026年及后續(xù)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性正向影響。公司表示，此次定點(diǎn)落地，既印證了新能源汽車主機(jī)廠“鎂代鋁”輕量化趨勢(shì)的加速演進(jìn)，也體現(xiàn)了下游核心客戶對(duì)公司核心研發(fā)實(shí)力、精密制造能力及綜合服務(wù)水平的高度認(rèn)可，更鞏固了公司在鎂合金等核心材料領(lǐng)域的領(lǐng)先行業(yè)地位，為轉(zhuǎn)型期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)注入強(qiáng)勁確定性，亦是雙方合作關(guān)系持續(xù)拓展與深化的有力佐證。

 

　　根據(jù)公開信息披露，宜安科技已構(gòu)建起"鎂鋁合金精密壓鑄為基、液態(tài)金屬為增長(zhǎng)引擎、醫(yī)用高純鎂為戰(zhàn)略儲(chǔ)備"的三維業(yè)務(wù)體系，產(chǎn)品矩陣深度覆蓋新能源汽車、消費(fèi)電子、醫(yī)療器械三大高景氣賽道，同時(shí)正積極布局具身機(jī)器人等新興領(lǐng)域。作為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，公司深耕金屬新材料領(lǐng)域30余年，截至2025年6月末，公司及子公司累計(jì)擁有有效專利302項(xiàng)、商標(biāo)53項(xiàng)，形成從材料配方研發(fā)、模具設(shè)計(jì)到精密制造的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)閉環(huán)，尤其在新能源汽車大型零部件一體化成型技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著。

 

　　在鎂鋁輕質(zhì)合金壓鑄產(chǎn)能布局上，公司已構(gòu)建起“華南為核心、華中與華東聯(lián)動(dòng)拓展、多點(diǎn)協(xié)同賦能”的全國(guó)性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，形成東莞清溪、安徽巢湖、湖南株洲三大成熟生產(chǎn)基地并協(xié)同發(fā)力。其中，東莞清溪基地作為核心制造樞紐，聚焦高端產(chǎn)能升級(jí)與核心技術(shù)轉(zhuǎn)化;安徽巢湖、湖南株洲基地則分別側(cè)重區(qū)域市場(chǎng)深耕與產(chǎn)能增量補(bǔ)充，三大基地功能互補(bǔ)、協(xié)同支撐，為公司高效承接高端訂單筑牢堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)能根基。

 

　　值得一提的是，公司12月初剛獲得東莞市工業(yè)母機(jī)與模具創(chuàng)新聯(lián)合體項(xiàng)目政府補(bǔ)助175萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤(rùn)的174.04%，既體現(xiàn)了政策對(duì)公司技術(shù)攻關(guān)的認(rèn)可，也將對(duì)短期業(yè)績(jī)形成補(bǔ)充。

 

　　業(yè)績(jī)層面，公司2025年三季報(bào)呈現(xiàn)"營(yíng)收增長(zhǎng)、扭虧為盈、結(jié)構(gòu)優(yōu)化"的轉(zhuǎn)型成效，而核心業(yè)務(wù)的技術(shù)突破與產(chǎn)能落地成為業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵支撐。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入11.64億元，較上年同期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng);歸母凈利潤(rùn)達(dá)34.30萬(wàn)元，成功實(shí)現(xiàn)由虧轉(zhuǎn)盈。值得關(guān)注的是，三季度作為傳統(tǒng)旺季，單季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)11.42%，核心業(yè)務(wù)放量趨勢(shì)明顯。未來(lái)隨著此次4.3億元大額定點(diǎn)項(xiàng)目落地，有望為明年全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，且進(jìn)一步鞏固盈利態(tài)勢(shì)。

 

　　行業(yè)層面，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》明確要求2025年國(guó)內(nèi)汽車單車用鎂量達(dá)到25kg，較2024年平均水平實(shí)現(xiàn)150%增長(zhǎng)。政策驅(qū)動(dòng)下，鎂合金憑借"減重30%以上、成本低于鋁合金"的雙重優(yōu)勢(shì)，在電池箱蓋、電驅(qū)動(dòng)橋、車身結(jié)構(gòu)件等關(guān)鍵部件的滲透率快速提升。據(jù)測(cè)算，2025年國(guó)內(nèi)汽車用鎂合金壓鑄件市場(chǎng)規(guī)模將突破68萬(wàn)噸，年復(fù)合增速達(dá)15%。據(jù)悉，鎂鋁合金精密壓鑄業(yè)務(wù)作為公司壓艙石板塊，正深度受益于新能源汽車輕量化浪潮。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，此次中標(biāo)的鎂合金動(dòng)力總成殼體項(xiàng)目，正是宜安科技鎂合金業(yè)務(wù)在新能源汽車核心部件領(lǐng)域的重要突破，標(biāo)志著其在高端制造領(lǐng)域的認(rèn)可度進(jìn)一步提升，也進(jìn)一步夯實(shí)了公司在新能源汽車零部件產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)壁壘與市場(chǎng)地位。

 

　　總的來(lái)說(shuō)，從行業(yè)周期與企業(yè)成長(zhǎng)的維度審視，此次大額項(xiàng)目定點(diǎn)絕非孤立的訂單突破，而是宜安科技深耕金屬新材料領(lǐng)域三十余載、構(gòu)建"技術(shù)-產(chǎn)能-客戶"三重壁壘后的必然結(jié)果。鎂合金業(yè)務(wù)借新能源汽車輕量化之風(fēng)筑牢業(yè)績(jī)基本盤，液態(tài)金屬憑四大應(yīng)用矩陣打開增長(zhǎng)天花板，醫(yī)用高純鎂將以國(guó)產(chǎn)首款優(yōu)勢(shì)卡位高毛利藍(lán)海，再疊加具身機(jī)器人等前沿領(lǐng)域的提前布局，公司已勾勒出"傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)增、新興業(yè)務(wù)爆發(fā)"的清晰成長(zhǎng)曲線。三季報(bào)扭虧為盈的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)、"華南+華中+華東"的產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)落地，以及政府補(bǔ)助背后的政策認(rèn)可，更印證其轉(zhuǎn)型邏輯正加速兌現(xiàn)。

 

　　綜合來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)風(fēng)口與價(jià)值兌現(xiàn)共振之下，新能車訂單放量、液態(tài)金屬雙基地產(chǎn)能釋放、醫(yī)用鎂骨釘注冊(cè)沖刺，正持續(xù)夯實(shí)公司成長(zhǎng)根基，估值進(jìn)一步抬升的邏輯已愈發(fā)清晰，其在金屬新材料產(chǎn)業(yè)崛起浪潮中的價(jià)值兌現(xiàn)與進(jìn)階之路，值得投資者持續(xù)聚焦。