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中國鐵合金網(wǎng)：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整釋放發(fā)展活力 國城礦業(yè)蟄伏期已過靜待花開

國城礦業(yè)正前瞻性的對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行了系統(tǒng)性優(yōu)化調(diào)整，這也意味著公司，蟄伏期已過靜待花開。

回顧過去的2024年，面對重要項目投產(chǎn)處于產(chǎn)能爬坡期、部分主營產(chǎn)品價格下降等復雜的市場環(huán)境，公司業(yè)績短期內(nèi)尚未完全釋放，以至于出現(xiàn)虧損。

但隨著2025年初宇邦礦業(yè)股權交割完成，以及鉬礦即將注入、鋰鹽項目建設全面推進，國城礦業(yè)的“第二增長曲線”正呼之欲出。

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)性優(yōu)化調(diào)整 注入資產(chǎn)盈利能力強橫

2024年12月，國城礦業(yè)公告，以16億元對價向興業(yè)銀錫出售宇邦礦業(yè)65%股權。這一決策的背后，是公司對資產(chǎn)效率的深度審視。

宇邦礦業(yè)雖擁有銀鉛鋅采選業(yè)務，但并購后長期處于投入建設階段，未能貢獻預期利潤。此次交易，較此前收購價格有大幅增長，公司實現(xiàn)約6億元的投資收益。

值得關注的是，宇邦礦業(yè)股權已于2025年1月完成過戶交割，相關收益將在2025年一季度財報中得到體現(xiàn)。公司現(xiàn)金流因此將大幅改善，財務費用壓力顯著降低，為后續(xù)重點項目推進提供了充足的資金保障。

與資產(chǎn)出清同步推進的是優(yōu)質(zhì)資源的注入。

公司計劃收購控股股東旗下國城實業(yè)不低于60%股權。這一動作也被市場視為公司從“資源儲備”向“產(chǎn)能釋放”轉(zhuǎn)型的關鍵信號。

作為內(nèi)蒙古地區(qū)重要的鉬精礦生產(chǎn)商，國城實業(yè)盈利能力亮眼，2023年及2024年前三季度，分別實現(xiàn)營收 26.19 億元、15.39 億元，對應實現(xiàn)凈利潤分別約為13.98 億元、7.04 億元，凈利潤率均在50%左右。若本次交易在年內(nèi)完成，將直接增厚上市公司利潤。

與此同時，本次注入標的盈利水平遠高于同期的國城礦業(yè)。

財務數(shù)據(jù)顯示，2023年及2024年前三季度，國城礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為11.96億元、13.79億元，對應實現(xiàn)凈利潤分別約為6271.44萬元、5202萬元。

值得關注的是，鉬作為重要的戰(zhàn)略金屬，廣泛應用于特種鋼、航空航天、軍工等領域，近年來下游需求持續(xù)增長。國城礦業(yè)正全力推進鉬礦資產(chǎn)注入事項，由于該礦屬于集團同一控制下的合并，若年內(nèi)完成注入后，其全年利潤將直接并入上市公司報表。

“第二增長曲線”呼之欲出 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)矩陣成型

在新能源賽道，國城礦業(yè)通過資源增儲、產(chǎn)能擴張、技術升級等措施，構(gòu)建起從鋰礦采選到鋰鹽加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

公司參股公司金鑫礦業(yè)黨壩鋰礦資源儲量核實備案取得重大突破，氧化鋰儲量達 112.07 萬噸，較此前增長約66%，成為川西地區(qū)最大鋰輝石礦山，且鋰礦石仍與之前一樣保持較高品位。

產(chǎn)能建設方面，金鑫礦業(yè) 5000噸/日選礦廠技改擴建工程已進入收尾階段。目前，因選礦廠在改擴建中，金鑫礦業(yè)根據(jù)今年的市場需求，將鋰輝石原礦粉委托第三方加工成鋰精粉后出售，后續(xù)待選礦廠建設完成后，金鑫礦業(yè)將開展自主選礦，預計生產(chǎn)成本將明顯下降。

更值得期待的是，國城鋰業(yè)20萬噸鋰鹽項目已于2024年11月底正式開工，一期工程計劃建設6萬噸/年鋰鹽。

隨著全球電動汽車滲透率提升，鋰鹽需求長期看漲，該項目達產(chǎn)后將為公司貢獻穩(wěn)定現(xiàn)金流，并進一步鞏固其在新能源上游的行業(yè)地位。

除鉬、鋰品種外，國城礦業(yè)通過持續(xù)獲取優(yōu)質(zhì)采礦權，為未來進一步發(fā)展預留充足空間。

1月，據(jù)國城礦業(yè)相關公告，公司全資子公司中都礦產(chǎn)取得鳳陽縣江山--大王府整合區(qū)金鉛鋅礦采礦許可證，生產(chǎn)規(guī)模為35萬噸/年，開采礦種為金、鉛、鋅礦等。

據(jù)悉，中都礦產(chǎn)采礦權內(nèi)共保有礦石量992.43萬噸，金金屬量16.226噸，鋅金屬量32,165噸，鉛金屬量43,357噸，銅金屬量1,544噸，銀金屬量147噸。目前，項目相關建設準備工作正在有序推進中。

這一系列資產(chǎn)系統(tǒng)性規(guī)劃的背后，是國城礦業(yè)對行業(yè)周期的預判，在傳統(tǒng)金屬價格波動加劇的背景下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰資源、高端制造業(yè)所需的鉬資源，以及貴金屬的避險屬性，將成為公司利潤增長的“新引擎”。

如今，國城礦業(yè)已明確提出“鋰礦鋰鹽新能源、稀貴+有色金屬、特色鈦化工循環(huán)經(jīng)濟”三大核心產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略。

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