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打印停牌一個多月的武昌魚(600275)5月30日晚間公布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式收購黔錦礦業(yè)100%股權(quán)，并募集不超過5億元配套資金，完善黔錦礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及補充流動資金。
根據(jù)預(yù)案，武昌魚擬以6.66元/股的價格，向華普投資等5家公司合計發(fā)行約3.15億股，購買其持有的黔錦礦業(yè)100%股權(quán)，該資產(chǎn)預(yù)估值約為21億元。本次交易后，公司實際控制人翦英海旗下華普集團、華普投資分別控制武昌魚約11.64%、11.47%的股權(quán)，二者合計持股約23.11%，公司實際控制人未發(fā)生變化。
收購資產(chǎn)同時，武昌魚還擬以5.99元/股的價格，向不超過10名特定投資者發(fā)行約8347萬股，募集配套資金不超過5億元，其中3.8億元將用于黔錦礦業(yè)鎳鉬精礦的深加工建設(shè)、1.2億元用于補充流動資金。
據(jù)了解，黔錦礦業(yè)成立于2007年，其擁有的貴州遵義陳家灣、楊大灣鎳鉬金屬礦，礦區(qū)范圍18.43平方公里，礦產(chǎn)儲量為：鉬、鎳礦石量214.96萬噸，鉬金屬量為14.64萬噸，平均品位6.81%；伴生礦產(chǎn)鎳金屬8.86萬噸，平均品位4.12%。該公司采礦許可證生產(chǎn)能力為3萬噸/年。
截至2013年3月31日，黔錦礦業(yè)賬面價值為1.02億元，預(yù)估增值額為19.98億元，增值率為1957.61%。對于本次收購近20倍的增值，公司方面的解釋是，按照3萬噸/年的原礦生產(chǎn)規(guī)模、約1.31萬噸/年的混合精礦生產(chǎn)規(guī)模、50年的礦山服務(wù)年限及131.73萬噸的可采儲量，原值約623萬元黔錦礦業(yè)采礦權(quán)預(yù)估值超過20億元。
事實上，去年7月，武昌魚就開始籌劃收購黔錦礦業(yè)，但因該公司未在承諾期限內(nèi)辦理完礦山用地出讓手續(xù)，該次重組被迫終止。今年3月12日，黔錦礦業(yè)辦理完相關(guān)手續(xù)，并取得了相應(yīng)土地使用權(quán)證，公司認(rèn)為其礦山用地風(fēng)險已經(jīng)消除。
武昌魚認(rèn)為，稀有金屬鎳、鉬采選行業(yè)發(fā)展前景良好，主要原因是鎳、鉬是高端可替代進口鋼材的重要添加劑。通過本次重大資產(chǎn)重組，公司主營業(yè)務(wù)將變更為從事鎳、鉬稀有金屬礦的采礦、選礦業(yè)務(wù)，公司資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況、盈利能力將得到根本性的改變。目前，武昌魚對黔錦礦業(yè)的盈利預(yù)測尚未完成，但交易方已經(jīng)作出了利潤補償?shù)某兄Z。
武昌魚停牌前報6.14元。
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