
中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
首鋼股份(000959)9月12日晚公告稱,公司擬通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買控股股東首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公司49%股權(quán),定增價(jià)格為5.87元/股。據(jù)披露,鋼貿(mào)公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司,交易完成后,鋼貿(mào)公司將成為首鋼股份的全資子公司,并通過直接以及通過鋼貿(mào)公司合計(jì)持有京唐公司全部股權(quán)。
與此同時(shí),公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者,以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%,募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。
據(jù)了解,本次交易前,上市公司直接持有標(biāo)的公司51%的股權(quán),上市公司直接持有京唐公司70.1823%的股權(quán),標(biāo)的公司持有京唐公司29.8177%股權(quán),標(biāo)的公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。本次交易系上市公司收購(gòu)控股子公司鋼貿(mào)公司的少數(shù)股權(quán),本次交易完成后,上市公司直接持有鋼貿(mào)公司100%的股權(quán),并直接以及通過鋼貿(mào)公司合計(jì)持有京唐公司100%的股權(quán)。
首鋼股份表示,本次交易將推進(jìn)首鋼集團(tuán)資產(chǎn)重組整合,有利于進(jìn)一步提高首鋼集團(tuán)持股比例,維持上市公司治理和控制權(quán)穩(wěn)定。同時(shí),本次交易充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)作用,對(duì)首鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)施重組整合,加快推進(jìn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市,提高國(guó)有資產(chǎn)證券化率。
另?yè)?jù)公告信息,本次交易前后上市公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍未發(fā)生變化,但鋼貿(mào)公司、京唐公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤(rùn)的比例將提升。京唐公司盈利能力較強(qiáng),資產(chǎn)質(zhì)量較高,通過收購(gòu)鋼貿(mào)公司參股權(quán)將進(jìn)一步提高持有京唐公司的權(quán)益比例,預(yù)計(jì)本次交易完成后上市公司的盈利能力將得到增強(qiáng)。
公開資料顯示,鋼貿(mào)公司承擔(dān)首鋼股份區(qū)域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設(shè)、運(yùn)作和管理的職能,形成了覆蓋全國(guó)的首鋼營(yíng)銷服務(wù)體系,在上海、廣州、山東、天津、武漢等設(shè)立5個(gè)區(qū)域子公司,并在全國(guó)各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿(mào)易公司及1家航運(yùn)公司。2019年、2020年和2021年上半年,鋼貿(mào)公司凈利潤(rùn)分別為512.45萬元、4.5億元及8.98億元。
鋼貿(mào)公司參股的京唐公司鋼鐵產(chǎn)品主要包括熱系和冷系兩大系列板材產(chǎn)品,目前已形成以汽車板、鍍錫板、家電板、彩涂板、冷軋專用鋼為代表的冷系產(chǎn)品和以集裝箱板、管線鋼、車輪鋼、耐候鋼、橋梁鋼為代表的熱系產(chǎn)品的高端產(chǎn)品集群。
另?yè)?jù)了解,此前首鋼集團(tuán)承諾,集團(tuán)其他從事鋼鐵經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司通過積極落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保要求,進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)連續(xù)3年盈利,且行業(yè)整體狀況不出現(xiàn)較大波動(dòng)的情況下,首鋼集團(tuán)將按照證券法律法規(guī)和行業(yè)政策的要求,啟動(dòng)包括但不限于收購(gòu)、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入首鋼股份。
轉(zhuǎn)自:世界金屬導(dǎo)報(bào)
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