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【中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊】鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)很強(qiáng)的周期性。因?yàn)槠洚a(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)，所以相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)也一直備受市場(chǎng)關(guān)注。

根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)4月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)，一季度，全國(guó)生產(chǎn)生鐵1.95億噸，同比增長(zhǎng)9.29%，生產(chǎn)粗鋼2.31億噸，同比增長(zhǎng)9.92%，生產(chǎn)鋼材2.69億噸，同比增長(zhǎng)10.82%。其中會(huì)員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)生鐵1.57億噸，同比增長(zhǎng)6.94%，生產(chǎn)粗鋼1.73億噸，同比增長(zhǎng)7.31%，生產(chǎn)鋼材1.61億噸，同比增長(zhǎng)5.99%。非會(huì)員企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量增幅分別為20.34%、18.58%和18.96%。非會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)高于會(huì)員企業(yè)增幅。

數(shù)據(jù)一片飄紅，說明鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，尤其是粗鋼生產(chǎn)2.31噸，已經(jīng)創(chuàng)下新高。尤其是非會(huì)員企業(yè)的生鐵鋼材產(chǎn)量增速，大大超出了會(huì)員企業(yè)，這意味著有不少新增產(chǎn)能是在非預(yù)期之內(nèi)。

從原因上看，一季度國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資均好于預(yù)期增長(zhǎng)，一方面對(duì)鋼鐵需求形成支撐；另一方面在利潤(rùn)的驅(qū)使下，一些鋼鐵企業(yè)存在違規(guī)新增產(chǎn)能沖動(dòng)，一些“僵尸”產(chǎn)能也可能死灰復(fù)燃。

從中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告中對(duì)利潤(rùn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)來看，新增產(chǎn)能帶來的影響開始顯露。雖然一季度鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)，但一季度會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額375億元，同比下降30.2%；銷售利潤(rùn)率3.87%，同比下降2.39個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)效益明顯下降。

產(chǎn)量增加，但效益下滑，鋼鐵行業(yè)再次進(jìn)入了經(jīng)營(yíng)怪圈。而這次鋼鐵行業(yè)整體利潤(rùn)的下滑，一方面由于產(chǎn)量增加讓鋼鐵價(jià)格承壓；另一方面更是由于鋼鐵的原材料，鐵礦石價(jià)格大幅上漲，擠壓鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)空間。

根據(jù)平安證券研究報(bào)告，目前全球鐵礦石供應(yīng)主要集中在兩個(gè)國(guó)家(澳大利亞和巴西)、四大礦企(力拓、必和必拓、FMG、 淡水河谷)，2017 年出口分別占全球鐵礦石出口量 70%和 66%，已構(gòu)成寡頭壟斷格局。而我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為鐵礦石最大消費(fèi)中心，占全球總進(jìn)口量 68%以上。

但在2019年1月底，巴西發(fā)生了嚴(yán)重的礦難事件。潰壩事件發(fā)生后，四大礦企之一的淡水河谷在其官網(wǎng)發(fā)表聲明表示：將在未來三年內(nèi)停止 10 座“上游式”礦壩的運(yùn)營(yíng)，并且預(yù)計(jì)這將對(duì)每年 4000 萬噸的鐵礦石生產(chǎn)造成影響。雖然淡水河谷表示將通過其他礦區(qū)的增產(chǎn)來抵消停產(chǎn)影響，但事件發(fā)生后，國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨、現(xiàn)貨價(jià)格一度急劇上漲，達(dá)到近兩年來最高水平。

鐵礦石的上漲，直接導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)下滑。根據(jù)近期公布的一些上市鋼鐵企業(yè)2019年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，大部分凈利潤(rùn)均呈下滑態(tài)勢(shì)，其中，鞍鋼股份(000898.SZ)、柳鋼股份(601003.SH)、太鋼不銹(000825.SZ)、山東鋼鐵(600022.SH)、酒鋼宏興(600307.SH)等上市鋼企一季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下降超過60%。

從近幾年來看，通過清除地條鋼、嚴(yán)抓環(huán)保不達(dá)標(biāo)、僵尸企業(yè)退出、央企大合并等行動(dòng)，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)三年分別淘汰6500萬噸、5000萬噸及3000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，合計(jì)1.45億噸，如果加上2017年上半年淘汰了1.4億噸地條鋼，實(shí)際上去產(chǎn)能總量已經(jīng)達(dá)到了2.85億噸。

鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能，帶來了鋼鐵行業(yè)的扭虧，甚至實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站日前發(fā)布的2018年行業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)，鋼鐵行業(yè)去年全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4704億元，比上年增長(zhǎng)39.3%。

此外，根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2018年全年，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3.46萬億元，同比增長(zhǎng)14.67%；實(shí)現(xiàn)銷售收入4.11萬億元，同比增長(zhǎng)13.04%；盈利2862.72億元，同比大幅增長(zhǎng)41.12%。鋼鐵行業(yè)迎來了久違的翻身仗。

落實(shí)到上市鋼企，2018年的年報(bào)也是一片飄紅，大部分凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，如酒鋼宏興(600307.SH)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 10.93 億元，同比增長(zhǎng) 159.44%；河鋼股份(000709.SZ)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 36.26 億元，同比增長(zhǎng) 99.57%；新鋼股份(600782.SH)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 59.05 億元，同比增長(zhǎng) 89.84%。

因此，鋼鐵去產(chǎn)能的成果來之不易，但如何實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展仍是一個(gè)待解的謎題。

綜合來看，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能依然是鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果的關(guān)鍵，但由于粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，鋼鐵行業(yè)現(xiàn)有的供需平衡態(tài)勢(shì)有可能被再次打破。

此外，根據(jù)4月29日下午消息，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，制定出推動(dòng)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造的時(shí)間表。要求到2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進(jìn)展，力爭(zhēng)60%左右產(chǎn)能完成改造；到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國(guó)力爭(zhēng)80%以上產(chǎn)能完成改造。

這也意味著，在接下來，通過環(huán)保指標(biāo)方面硬性要求來篩查和淘汰落后產(chǎn)能應(yīng)該是鋼企供給側(cè)的主要推進(jìn)工作之一。而這對(duì)鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)來說，無疑是一個(gè)明顯的利好，因?yàn)樘蕴浜螽a(chǎn)能的目標(biāo)不再于它們，相反，這些龍頭鋼企反而將長(zhǎng)期受益于行業(yè)出清后的集中度提升。

（轉(zhuǎn)自格隆匯）

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