【中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊】為進(jìn)一步降低公司的負(fù)債率,優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力,12月2日晚間,華菱鋼鐵發(fā)布公告稱(chēng),公司擬通過(guò)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方式,引入機(jī)構(gòu)對(duì)旗下三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管(以下合稱(chēng)“三鋼”)進(jìn)行增資。增資完成后,結(jié)合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式,收購(gòu)“三鋼”少數(shù)股權(quán)及湖南華菱節(jié)能發(fā)電(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華菱節(jié)能”)100%股權(quán)。兩項(xiàng)交易金額合計(jì)達(dá)100億元。華菱鋼鐵股票于12月3日開(kāi)市起停牌。
12月2日晚間,華菱鋼鐵一紙公告宣告華菱集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入計(jì)劃即將啟動(dòng)。
公告顯示,根據(jù)初步安排,公司擬引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)“三鋼”進(jìn)行增資。增資完成后,公司擬向市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其所持有的“三鋼”少數(shù)股權(quán),預(yù)計(jì)交易金額30億元左右;同時(shí)擬向華菱集團(tuán)及其全資子公司漣鋼集團(tuán)和衡鋼集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的“三鋼”少數(shù)股權(quán)及華菱節(jié)能100%股權(quán),預(yù)計(jì)交易金額70億元左右。
公告透露,公司已與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)協(xié)商確定主要交易條款,并已基本確定參與本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的實(shí)施機(jī)構(gòu)。
鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性,可能構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。經(jīng)向深交所申請(qǐng),公司股票于12月3日(星期一)開(kāi)市起停牌。
停牌期間,公司需完成與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)協(xié)議及決策等事宜。公司承諾在不超過(guò)5個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)(即12月10日前)披露本次重組預(yù)案并申請(qǐng)復(fù)牌。本次交易的細(xì)節(jié)將在停牌期間進(jìn)一步協(xié)商確定。
降低資產(chǎn)負(fù)債率、改善債務(wù)結(jié)構(gòu)一直是公司的重點(diǎn)工作之一。近年來(lái),華菱鋼鐵通過(guò)自身盈利積累及積極調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),截至今年三季度,公司的資產(chǎn)負(fù)債率為71.08%,公司資產(chǎn)負(fù)債率較年初已降低9.46個(gè)百分點(diǎn)。若公司順利實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方案,公司有望繼續(xù)降低資產(chǎn)負(fù)債率。
業(yè)內(nèi)資深人士分析稱(chēng),“通過(guò)本次重組,上市公司的整體負(fù)債水平將進(jìn)一步下降,公司將獲得更加良性的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。同時(shí),公司的利息支出預(yù)計(jì)將大幅降低,財(cái)務(wù)費(fèi)用得到有效控制,最終促使公司盈利能力大幅增強(qiáng)。”
公告顯示,增資完成后,結(jié)合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式,華菱鋼鐵將收購(gòu)“三鋼”少數(shù)股權(quán)及湖南華菱節(jié)能發(fā)電(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華菱節(jié)能”)100%股權(quán)。通過(guò)這一交易,華菱集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將注入上市公司,進(jìn)一步提升公司在鋼鐵行業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
華菱集團(tuán)是湖南省屬第一大國(guó)有企業(yè),全國(guó)十大鋼鐵企業(yè)集團(tuán)之一,資產(chǎn)總額近1200億元,2017年?duì)I收過(guò)千億。
華菱鋼鐵作為華菱集團(tuán)下屬核心上市平臺(tái),對(duì)華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管的持股比例分別為94.71%、62.75%、68.36%,剩余少數(shù)股權(quán)由華菱集團(tuán)及其全資子公司持有。
上半年,子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)24.16億元、16.26億元,同比分別增長(zhǎng)231%、260%;華菱鋼管實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.73億元,同比扭虧為盈。
經(jīng)過(guò)高起點(diǎn)、高強(qiáng)度、大規(guī)模的技術(shù)改造,公司已形成以華菱湘鋼5米寬厚板、華菱漣鋼2250熱軋機(jī)、華菱鋼管720大口徑軋管機(jī)組、VAMA高端汽車(chē)板等為代表的現(xiàn)代化生產(chǎn)線(xiàn),工藝裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
此外,鋼鐵產(chǎn)業(yè)是用電消耗較高的產(chǎn)業(yè)類(lèi)型,本次擬收購(gòu)標(biāo)的之一為華菱節(jié)能主營(yíng)發(fā)電和能源介質(zhì)供應(yīng)兩部分業(yè)務(wù)。這有助于提升公司鋼鐵生產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電之間的協(xié)同效應(yīng),增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
受益于鋼鐵行業(yè)盈利水平的改善,同時(shí)公司強(qiáng)化市場(chǎng)導(dǎo)向,深化結(jié)構(gòu)調(diào)整,狠抓降本增效,華菱鋼鐵前三季度和第三季度業(yè)績(jī)均再創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。前三季度,華菱鋼鐵實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入686.43億元,同比增長(zhǎng)22.39%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68.58億元,歸母凈利潤(rùn)54.76億元,分別同比增長(zhǎng)107.1%和112.98%;基本每股收益1.82元。在鋼鐵行業(yè)上市公司中,華菱鋼鐵凈利潤(rùn)排名第二位。
據(jù)華菱鋼鐵2018年三季報(bào)透露,為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),陽(yáng)春新鋼鐵(簡(jiǎn)稱(chēng)“陽(yáng)鋼”)注入上市公司華菱鋼鐵已進(jìn)入方案論證階段。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告稱(chēng),2017年全年陽(yáng)鋼實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.05億元。華菱鋼鐵和華菱集團(tuán)已經(jīng)按照關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的安排啟動(dòng)了相關(guān)工作,目前華菱鋼鐵正在就陽(yáng)鋼各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)屬合規(guī)性、注入上市公司的可行性開(kāi)展調(diào)查和研究,論證注入上市公司的具體方案。
(轉(zhuǎn)自中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng))
- [責(zé)任編輯:王可]
/The 22nd China Ferro-Alloys International Conference.gif)

/鐵合金企業(yè)庫(kù).jpg)
收藏
打印
信息快遞
行業(yè)報(bào)告
期刊雜志
企業(yè)名錄
短信彩信
數(shù)據(jù)定制
會(huì)議服務(wù)
廣告服務(wù)
貿(mào)易撮合
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)









?bào)/2026/banner_1768393451.jpg)
?bào)/2024/2025/圖6 近幾年錳礦、鉻礦進(jìn)口量及變化.png)

?bào)/2024/000002微信圖片_20251219162955.png)


在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
聯(lián)系方式
評(píng)論內(nèi)容