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秋風(fēng)瀟瀟起，國慶翩翩至。在全國景區(qū)大堵車、“彩虹”臺風(fēng)大暴雨、中國游客“占領(lǐng)”日本、TPP談判艱難達(dá)成協(xié)議、“三無”藥學(xué)家屠呦呦獲諾貝爾獎、人民幣國際化再提速、G20部長會議閉幕、蘭博基尼橫沖直撞等紛繁消息中，盼了近一年的國慶長假已然轉(zhuǎn)瞬即逝。盤點(diǎn)與鐵合金有關(guān)的信息，找不到假期的休閑元素，只看到洗牌的慘烈競爭。

一、經(jīng)濟(jì)降速毋容置疑。國家統(tǒng)計(jì)局公布的GDP季度增長數(shù)據(jù)雖然還堅(jiān)定地徘徊在7%，市場氛圍與行業(yè)感知早已不明就里，國慶節(jié)前出臺的降低購房首付款比例以及汽車購置稅減半等應(yīng)急政策已經(jīng)表明了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的疲弱態(tài)勢。10月6日IMF再次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長率至3.1%，同時(shí)下調(diào)新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速至4%。中國社會用電量在7月出現(xiàn)1.3%下降后，8月份勉強(qiáng)增長僅1.9%。2015年1-8月的中國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)338977億元，同比名義增長10.9%，增速比1-7月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下2000年12月以來的新低。2015年9月份中國鋼鐵行業(yè)PMI為42.1，環(huán)比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)十七個(gè)月處于榮枯線以下。國慶車流從第一天暴堵到最后一天等微觀現(xiàn)象表明，不少人的難得假期或許既為了省心又為了節(jié)約，大大縮短了在外盤桓的時(shí)間。

二、鋼鐵洗牌難見終點(diǎn)。2014年底的全國粗鋼產(chǎn)能高達(dá)11.6億噸，估計(jì)很快會突破12億噸。與產(chǎn)能增長相反，中國粗鋼產(chǎn)量在2015年第一季度遭遇了20年來的首次下降。盡管1-8月的鋼材出口量同比增長26.5%至7186.6萬噸，而同期的全國粗鋼產(chǎn)量卻同比下降2%至54302萬噸，國內(nèi)鋼鐵市場的萎縮程度明顯加劇。即便被寄予厚望的中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)，由于政府投資高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的落實(shí)力度大打折扣，不銹鋼企業(yè)從年初開始的減停產(chǎn)現(xiàn)象絡(luò)繹不絕，部分新建企業(yè)被迫推遲投產(chǎn)。2015年上半年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增速已經(jīng)從雙位數(shù)跌落到6.6%，MEPS預(yù)測2015年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量只增長2.5%至2215萬噸。

建龍集團(tuán)最終接盤重整山西海鑫鋼鐵的消息在國慶節(jié)前被多方解讀，建龍鋼鐵完成區(qū)域布局顯然也無法掩飾鋼鐵行業(yè)洗牌的艱難挑戰(zhàn)，畢竟鋼材價(jià)格跌至1.6元/斤已經(jīng)低于白菜價(jià)的事實(shí)非常嚴(yán)酷。從GLENCORE股價(jià)大幅縮水震蕩折射的全球鐵礦石等大宗商品跌價(jià)周期觀察，150普碳方坯跌破1500元的概率正在大增。寶鋼湛江項(xiàng)目終于迎來了點(diǎn)火投產(chǎn)，武鋼防城基地也將很快建成試車，長期被錯(cuò)亂計(jì)劃思維壓制的南方鋼鐵生產(chǎn)發(fā)力已經(jīng)勢不可擋，必將減少甚至終結(jié)北方鋼鐵的南下市場。

三、合金供需矛盾加劇。1-8月的全國鐵合金產(chǎn)量2405.86萬噸，比2014年同期產(chǎn)量2284.5萬噸下降1.55%。1-8月的全國鐵合金凈進(jìn)口量165.1萬噸(進(jìn)口238.7萬噸，出口73.6萬噸)，比2014年同期的凈進(jìn)口量84萬噸(進(jìn)口171.4萬噸，出口87.4萬噸)增長96.5%。2015年1-8月的國內(nèi)鐵合金供應(yīng)量2571萬噸比2014同期供應(yīng)量2369萬噸增長8.5%，與前8個(gè)月的粗鋼產(chǎn)量下降2%形成巨大反差。

在無視行業(yè)快速發(fā)展而錯(cuò)誤延續(xù)硅鐵等中國優(yōu)勢鐵合金品種出口高關(guān)稅政策的壓制下，中國硅鐵從2007年的153.9萬噸出口量高臺跳水，2013年僅出口31.3萬噸，2015年前8月出口量只有18.8萬噸。2015年1-8月的全國鐵合金出口量比2014同期繼續(xù)下降18.75%至73.6萬噸，國外進(jìn)口鐵合金卻蜂擁而入。1-8月，累計(jì)進(jìn)口鉻鐵182.6萬噸，比2014年同期142.8萬噸增長27.9%，比2013年同期108萬噸增長69.1%。前8個(gè)月累計(jì)進(jìn)口鎳鐵43.36萬噸，比2014年同期17.23萬噸增長151.66%，比2013年同期9.12萬噸增長375.44%。

四、合金價(jià)格任性下跌。2015年的所有鐵合金價(jià)格都繼續(xù)下跌，大部分已經(jīng)跌破成本底線，不少鐵合金企業(yè)為了保住市場份額的殘存希望而被迫堅(jiān)持虧損生產(chǎn)。寶鋼出臺的10月高碳鉻鐵價(jià)格只有6000元/噸，比2014年10月的6400元下跌6.7%，比2013年10月的6850元下跌14.2%，比2012年10月的7100元下跌18.3%，比2011年10月的8250元下跌37.5%。河北鋼鐵確定的10月硅錳價(jià)格下跌至4900元/噸，比2011年10月的9650元下跌97%。預(yù)計(jì)河北鋼鐵即將推出的10月份硅鐵價(jià)格將跌破5000元，比2011年11月的8600元下跌約72%。由于LME鎳價(jià)從58000美元斷崖式跌破10000美元，太鋼敲定的9月高鎳鐵價(jià)格僅有740元/Ni。

五、市場競爭更加慘烈。自2013年以來，中國鐵合金產(chǎn)業(yè)開始了溫水煮青蛙式的洗牌進(jìn)程，設(shè)備大型化、環(huán)�？茖W(xué)化等轉(zhuǎn)型升級競爭手段在2015年的價(jià)格暴跌中也失去了應(yīng)有的光環(huán)。2013年基本終結(jié)了鉻礦的增量開采熱情，2014年徹底結(jié)束了南方的豐水電價(jià)優(yōu)勢，2015年完全擊碎了北方的硅錳生產(chǎn)雄心。近幾年快速增長的國外鉻鐵一邊抱怨中國市場價(jià)格一邊爭搶中國市場份額，顯然已經(jīng)把中國12500KVA礦熱爐的冶煉機(jī)會徹底壓制，明顯正在與中國33000KVA冶煉爐的生產(chǎn)成本比較高低。

中國的鎳鐵產(chǎn)業(yè)自2012年從內(nèi)陸向沿海撤退，2014年印尼徹底禁止鎳礦出口后，RKEF的優(yōu)勢完全打亂了內(nèi)蒙古的優(yōu)勢電價(jià)信心。隨著不銹鋼冶煉“一體化”工藝的普及延伸，單一鎳鐵企業(yè)的窘狀日益明顯。在鎳板價(jià)格跌破15000美元的行業(yè)成本平均線后，純鎳的優(yōu)勢逐漸凸顯。當(dāng)鎳價(jià)跌破10000美元的夢幻關(guān)口后，菲律賓低品位鎳礦冶煉的鎳鐵就很難展現(xiàn)比較優(yōu)勢。進(jìn)口鎳鐵從四月創(chuàng)出月度天量75154噸以后，進(jìn)口量逐步回落的態(tài)勢表明，國外鎳鐵生產(chǎn)也步入虧損無解的艱難境地，由此增添了投資海外鎳鐵項(xiàng)目的未知擔(dān)憂，從而會拖累海外工廠的建設(shè)投產(chǎn)進(jìn)度。

六、行業(yè)洗牌沒有假期。從李總理在國慶節(jié)前考察河南時(shí)再次強(qiáng)調(diào)“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”等系列政策信號顯示，通過擴(kuò)大基礎(chǔ)建設(shè)投資雖然是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的最大希望卻不是政府的主推重點(diǎn)。即便“不能讓財(cái)政資金趴在賬上睡大覺”的現(xiàn)象得以在第四季度有所改觀，也無法帶動鋼鐵需求出現(xiàn)奇跡般的增長，尤其無法帶動規(guī)模龐大的普碳鋼需求出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

國慶節(jié)前出臺的鐵合金價(jià)格已經(jīng)把鐵合金行業(yè)的假期徹底攪亂，對于大多數(shù)鐵合金企業(yè)來說，這個(gè)“十、一”長假是又一場煎熬。由于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型艱難以及投資力度有限，再過一個(gè)季度迎接元旦假期時(shí)，能夠維持生產(chǎn)的鐵合金企業(yè)數(shù)量將再度減少。由于國外鐵合金蜂擁進(jìn)入中國而國產(chǎn)鐵合金無法出口海外，估計(jì)明年的春節(jié)長假將會是鐵合金企業(yè)能否繼續(xù)維持生產(chǎn)經(jīng)營的分水嶺。不管經(jīng)濟(jì)專家分析預(yù)測的未來中國經(jīng)濟(jì)增長形勢是L型或者M(jìn)型，中國市場的鋼鐵消費(fèi)頂峰正在遠(yuǎn)去，中國鋼鐵的廢鋼冶煉時(shí)代正在臨近，中國鐵合金行業(yè)的洗牌在未來相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)恐怕都沒有可以悠閑放松的真正假期。

作者李強(qiáng)系中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會秘書長