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引言：我國硅錳廠家處于數(shù)量多、單個企業(yè)產(chǎn)能小、產(chǎn)業(yè)集中度偏低的情況。國家發(fā)改委及工信部已批準的符合我國《鐵合金行業(yè)準入條件》的鐵合金企業(yè)總數(shù)為1187家（見表1），其中生產(chǎn)硅錳合金廠家有414家(第一批20家、第二批67家、第三批113家、第四批208家、第五批6家)，占國內(nèi)鐵合金企業(yè)總數(shù)的35%。雖國內(nèi)硅錳合金總體產(chǎn)能大，但企業(yè)規(guī)模偏小，且價格易受下游鋼廠需求以及錳礦、電費等因素影響。

截止2015年8月，由于硅錳價格持續(xù)的下降，使得硅錳整個行業(yè)產(chǎn)生了歷史性的顛覆，不僅產(chǎn)業(yè)北移，而且中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停、轉(zhuǎn)產(chǎn)、合并，據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計，全國在開工實力企業(yè)不足百家，但硅錳行業(yè)仍面臨嚴重的供大于求的局面，痛苦而漫長的整合能否拯救硅錳行業(yè)，只能靠時間來解答。

作為鋼材成本的另一原料-硅錳合金，2015年表現(xiàn)繼續(xù)慘不忍睹。從下圖（圖一）可以看出，截止2015年8月，華北（河北鋼鐵集團）、華東（沙鋼）國內(nèi)2大指標性鋼廠硅錳采購價格持續(xù)下滑，每月采價創(chuàng)出新低，2015年整年持續(xù)每月下調(diào)，下調(diào)幅度在50-200元/噸徘徊，8個月下調(diào)千余元。而硅錳（FeMn65Si17）市場零售價格同樣持續(xù)下滑，基本無止跌之意，由年初6000元/噸，持續(xù)下滑至8月末的4850元/噸，跌幅超千元，生產(chǎn)廠家開工積極性差，盈利一般，較多老牌企業(yè)選擇關(guān)停，北方開工率整體高于南方，新增產(chǎn)能基本集中在北方產(chǎn)區(qū)，較多小廠倒閉以及整合擴大，以求降成本來生存。

2015年硅錳合金到底怎么了，那接下來我們就從產(chǎn)量、開工率、原料、港口庫存、進出口、下游表現(xiàn)來看下硅錳行業(yè)急需的行業(yè)整合。

一、產(chǎn)量：2015年1-7月粗鋼產(chǎn)量累計47604.2（萬噸），較之2014年同期（48482.7萬噸）下降1.8%，而硅錳1-7月產(chǎn)量累計594.25萬噸，較之2014年同期（619.4萬噸）下降0.41%，單從數(shù)據(jù)看（圖二），硅錳產(chǎn)量下降速度并無粗鋼產(chǎn)量下滑速度快，這也是為什么今年價格直線下降，供大于求的格局嚴重困擾著硅錳市場。

 2015年硅錳產(chǎn)區(qū)總增長量仍在往北遷移，2014年硅錳產(chǎn)量占比：南方49%、北方43%、其他地區(qū)8%到2015年的占比：南方58%、北方37%、其他地區(qū)5%，而具體從上圖（圖三）可以看出，2015年硅錳產(chǎn)量增長均出現(xiàn)在北方2大產(chǎn)區(qū)，尤其北方寧夏產(chǎn)區(qū)，硅錳產(chǎn)量增長量達到了26.4萬噸。

從南北開工率（圖四）表現(xiàn)來看，2015年硅錳北方產(chǎn)區(qū)由于占據(jù)電費穩(wěn)定等優(yōu)勢，常年開工率維持在一半以上，而縱觀南方產(chǎn)區(qū)，基本在枯水期間維持在30%左右，而進入豐水期后仍在50%以下徘徊，較多中小企業(yè)根本無能力開工，全年基本處于停工狀態(tài)，中小企業(yè)的整合刻不容緩。

二、原料：北方產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量的增加，使得北方硅錳產(chǎn)區(qū)競爭激烈，那作為硅錳成本的第一大原料-進口錳礦表現(xiàn)如何呢？2015年1-7月我國錳礦進口總量為896.6萬噸，進口金額為126330.35萬美元，總量環(huán)比2014年同期減少了4.76%、金額則減少了22.65%。說明2015年我國錳礦進口呈現(xiàn)量減價跌之勢，而國內(nèi)港口庫存來來看，2015年8月底國內(nèi)港口錳礦庫存累積量為295.5萬噸，較之2014年同期（342.1萬噸）下降13.62%，而從南北主港產(chǎn)量變化來看，欽州港2015年8月底為70萬噸，較之2014年同期（102萬噸）下跌31.3%，也印證了南方產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量大幅減產(chǎn)的原因。

從上圖（圖五）可以看出，全年進口錳礦價格指數(shù)一路下滑，硅錳生產(chǎn)企業(yè)盈利也仍在下降，企業(yè)僅靠原料成本的差價而勉強生存。

三、進出口：由上圖（圖六）可見，硅錳進出口方面則依舊清淡，國內(nèi)的出口關(guān)稅20%、最低出口限額、出口許可證等一系列政策，以及國家不鼓勵高污染高耗能產(chǎn)品出口導(dǎo)致國內(nèi)硅錳進出口市場冷清依舊。而澳洲、南非等錳礦資源國，自產(chǎn)自銷，搶占不少國際需求，所以2015年全年國內(nèi)硅錳仍呈現(xiàn)出不去，也進不來的局面。

四、硅錳需求：從（表2）可以看出看，作為全國前10采購硅錳合金的鋼廠來看，需求大致占比為：北方58.14%，華東20.46%，南方：21.4%，從以上數(shù)據(jù)可以看出，北方產(chǎn)區(qū)不僅握有電費、政策、爐型等優(yōu)勢，需求量也符合北方產(chǎn)區(qū)近幾年的擴張之勢，而南方產(chǎn)區(qū)在高電費等劣勢面前，只有提高技術(shù)、壓縮成本,來產(chǎn)生利潤。

 五、下游表現(xiàn)：據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年7月全國粗鋼產(chǎn)量6583.6萬噸，同比下降4.6%，日均產(chǎn)量212.39萬噸，環(huán)比大降7.59%，年內(nèi)首次跌破220萬噸，粗鋼表觀消費量同比下降8.3%，降幅較上月擴大4.4個百分點。在高庫存、低需求及持續(xù)虧損的壓力下，迫使鋼廠大規(guī)模檢修減產(chǎn)，小鋼廠產(chǎn)量降幅尤為明顯。在供給端明顯收縮以及北京“閱兵藍”的刺激下，7月末8月初國內(nèi)鋼價迎來一波反彈。不過，考慮到下游用鋼需求并未實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，部分鋼廠因盈利上升開始溫和復(fù)產(chǎn)，導(dǎo)致鋼市供需壓力再度加大。

2015年7月我國出口鋼材973萬噸，較上月增加84萬噸，同比增長20.7%，為2015年出口第二高水平；1-7月我國累計出口鋼材6213萬噸，同比增長26.6%。7月我國進口鋼材105萬噸，較上月減少12萬噸，同比下降13.9%；1-7月我國累計進口鋼材770萬噸，同比下降9.1%

綜合來看，2015年我國預(yù)估粗鋼產(chǎn)量8.1億噸，較之2014年下降1.46%，鋼材出口1億噸。可以看出鋼材產(chǎn)量的縮減，更加重了硅錳行業(yè)供大于求的格局。

最后：從本網(wǎng)在2015年對于全國硅錳生產(chǎn)企業(yè)進行的‘綜合實力’排名來看上圖（表2），內(nèi)蒙5家、寧夏2家、廣西2家、山西1家。北方企業(yè)不僅在產(chǎn)能、產(chǎn)量占優(yōu)，且由于常年電價穩(wěn)定，連續(xù)生產(chǎn)能力也高于南方企業(yè)，在企業(yè)規(guī)模及資金方面發(fā)展壯大，可以預(yù)見的是，2015全年硅錳的整合將在南方發(fā)生，而新建開工則在北方發(fā)生。

綜上所述，硅錳產(chǎn)業(yè)的整合刻不容緩，但整合后如何解決供大于求的局面，以及怎樣取得價格的話語權(quán)，仍需硅錳廠家與廠家之間的合作及協(xié)調(diào)。（來源：互聯(lián)網(wǎng) 僅供參考）

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