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從四川老家返回北京后，手機(jī)微信里收到鐵礦、煤炭、錳礦等不斷降價(jià)信息的同時(shí)，也收到了鉻鐵、鎳鐵等漲價(jià)分析文章，還飄來了一位博士生的春節(jié)返鄉(xiāng)筆記《看滄海桑田，看人情冷暖》，倍覺親切。“有故鄉(xiāng)的人回故鄉(xiāng)，沒有故鄉(xiāng)的人走向遠(yuǎn)方”的精彩描述在2015春節(jié)大數(shù)據(jù)中已經(jīng)得到了充分體現(xiàn)。車票比以前好購買了，拜年比以前簡化了，鄉(xiāng)村比以前冷清了，鄉(xiāng)愁比以前淡化了。

“兩會”代表或委員所關(guān)注的類似議題似乎依然沉浸在過往那些年的“同一條河流”里，唯一新鮮的是曾經(jīng)任性多年的房地產(chǎn)，在沉寂兩年后以“支持居民自住和改善住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”的嶄新表述被寫進(jìn)《政府工作報(bào)告》。房地產(chǎn)行業(yè)影響近1/3的鋼鐵市場，還能夠再度風(fēng)生水起嗎？鐵合金產(chǎn)業(yè)還能再度聯(lián)想任性期待嗎？如果《從紅葉之鄉(xiāng)變化看錳市未來走向》被時(shí)間沖淡了，感受濃烈的鄉(xiāng)愁變遷也給出了明確的趨勢性答案。

一、人口趨勢難改。2015年是中國人口紅利終結(jié)之年。過度強(qiáng)制實(shí)行30年之久的計(jì)生政策已經(jīng)扭曲了人口觀念，山西翼城縣試點(diǎn)近20年兩胎政策并未推高人口數(shù)量的事實(shí)，最終在扭扭捏捏放開二胎政策后并無多少響應(yīng)的尷尬中得到了充分的印證。不少鄉(xiāng)村小學(xué)廢棄了，各地空巢村寨增多了。

與之對應(yīng)，有學(xué)者注意到政府的表述也出現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變。今年的《政府工作報(bào)告》中特別強(qiáng)調(diào)：“我國有13億人口、9億勞動力資源，人民勤勞而智慧，蘊(yùn)藏著無窮的創(chuàng)造力，千千萬萬個(gè)市場細(xì)胞活躍起來，必將匯聚成發(fā)展的巨大動能，一定能夠頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力，讓中國經(jīng)濟(jì)始終充滿勃勃生機(jī)。”這種把龐大的人口規(guī)模當(dāng)成發(fā)展的巨大力量的表述，與長期以來官方文件中提到中國人口現(xiàn)狀就是“人口多，底子薄”之類唉聲嘆氣的無奈，形成了鮮明對照。

有數(shù)據(jù)表明，中國人口自然增長率從1964年的27.78%已經(jīng)下降到2014年的5.21%，還主要得益于中國人均壽命從1949年的35歲提升到2014年的75歲。據(jù)測算，我國60歲以上老年人口達(dá)到14.9%，2020年將達(dá)到19.3%，2050將達(dá)到38.6%。

筆者曾在2010年的金屬硅會議上提出了疑問“沒有人口，房子誰住？”，已經(jīng)在房地產(chǎn)市場上得到了充分印證。盡管許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣城的房屋售價(jià)已經(jīng)跌去了1/3，可房子依然乏人問津。2015年1-2月，商品房銷售面積同比下降16.3%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積同比下降31.7%。

二、城鎮(zhèn)發(fā)展扭曲。過去十多年，在土地財(cái)政以及多方利益的共振下，城鎮(zhèn)發(fā)展走上了唯房地產(chǎn)的不歸路，幾乎把所有的精力與資金都吸引到房屋建設(shè)中，留下了大量的空置房屋的同時(shí)也留下了大量債務(wù)。只重?cái)?shù)量而不講究質(zhì)量的任性建設(shè)，結(jié)果是密密麻麻的高樓鋪天蓋地，屋外通行道路狹窄，屋內(nèi)自然采光困難。

許多農(nóng)民雖然主動或被動地進(jìn)城買了住房，一旦真正長期住在那些暗無天日的樓房里面，恐怕也很難找到鄉(xiāng)村那種自在舒展的幸福感覺。與之相反，農(nóng)副業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)等支撐城鎮(zhèn)生命的產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾乎空白。四川一些純農(nóng)業(yè)縣的城鎮(zhèn)甚至需要從山東等地采購大白菜等生活物資，導(dǎo)致縣城生活物價(jià)畸高難下，春節(jié)期間甚至高過一線大城市。

回到鄉(xiāng)村走走，成年人都打工外出了，小孩都異地上學(xué)了，只有一些無法跟隨子女外出的老人留守故土，鄉(xiāng)村房屋大都被空置甚至廢棄了。曾經(jīng)被鄉(xiāng)鄰村民爭得面紅耳赤的土地已經(jīng)撂荒不少，村道路上幾乎見不到賣菜賣蛋趕集的村民，不少村民反而在集市上采購原本自給自足的蔬菜食物。在城鎮(zhèn)上行走，到處可見各類房屋的推銷廣告，隨處可見各種車輛的橫七豎八。從交談中得知，集鎮(zhèn)人口也在減少，不少人在外打工不歸，一些人將小孩送到城市就讀并就此搬家，村小學(xué)消失后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)的生源也在逐年減少。

三、鋼鐵需求減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年2月末，全國商品房待售面積63922萬平方米，比2014年末增加1753萬平方米。與之對應(yīng)，2014年的中國粗鋼表觀消費(fèi)量十五年來首次年度下降3.37%至7.38億噸。2015年1-2月粗鋼產(chǎn)量13053萬噸，同比下降1.5%。

2015年政府工作報(bào)告雖然提出擴(kuò)大投資的描述，在龐大的各類債務(wù)問題沒有得到有效解決前，面對通脹攀升導(dǎo)致的綜合成本上升壓力，有效投資還實(shí)在難以期待。高鐵、核電等投資雖然十分明確，其能夠拉動的鋼鐵需求增量也十分有限，根本無法對8億噸粗鋼年產(chǎn)量產(chǎn)生多少積極影響。

四、合金需求停滯。盡管官方統(tǒng)計(jì)的粗鋼與硅錳等產(chǎn)量依然保持了增長的數(shù)字，卻與實(shí)際感受大相徑庭。毫無疑問，中國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入了滯漲期，與之對應(yīng)的鐵合金需求也同步進(jìn)入了滯漲期。與此同時(shí)，過去幾十年累積的廢鋼存量正在加速外溢釋放，必將對鐵合金消費(fèi)構(gòu)成越來越大的制約。

根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，2014年中國鐵合金產(chǎn)量3455萬噸，比2013年下降321萬噸，降幅達(dá)8.5%。2014年中國凈進(jìn)口鐵合金119萬噸（進(jìn)口252萬噸，出口133萬噸），中國鐵合金市場供應(yīng)總量同比2013年下降304萬噸。

鐵合金供應(yīng)量的減少并未支撐價(jià)格穩(wěn)定或回升，反而出現(xiàn)了單邊加速探底的態(tài)勢。以2013年、2014年與2015年的3月價(jià)格為例，硅錳分別是7250元/噸、6650元/噸、5900元/噸，硅鐵分別是6650元/噸、6100元/噸、5450元/噸，高碳鉻鐵分別是7350元/噸、6600元/噸、6200元/噸，不少品種的兩年累計(jì)降幅都超過了1000元/噸。

五、合金行情分化。

1、產(chǎn)地變遷。中國的鐵合金產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)變遷，目前已經(jīng)形成了總量過剩、區(qū)域不均、品種差異的格局。北方的內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、青海、山東以及南方的廣西、貴州等地的鐵合金主產(chǎn)地與消費(fèi)地相距甚遠(yuǎn)，尤其是北方鐵合金的迅猛崛起已經(jīng)迫使南方鐵合金的市場份額逐年降低。2014年的鐵合金前五位分別為內(nèi)蒙古、廣西、貴州、湖南、寧夏，內(nèi)蒙古以539萬噸的年產(chǎn)量正式取代了廣西（488萬噸）成為中國鐵合金產(chǎn)量最大的省級區(qū)域。

2、品種差異。鐵合金產(chǎn)地區(qū)域變遷涉及多種原因，除了電價(jià)、運(yùn)距等自然稟賦外，品種選擇與設(shè)備技術(shù)是最大推動因素。內(nèi)蒙古等迅速崛起的鐵合金主產(chǎn)區(qū)以鉻鐵、鎳鐵為主打品種，迎合了中國以不銹鋼為代表的特鋼快速增長的需求拉動。2014年，中國不銹鋼產(chǎn)量同比增長14.27%達(dá)到2169.2萬噸，中國粗鋼產(chǎn)量同比增長0.9%達(dá)到8.23億噸，增速差距巨大。

2014年，中國的硅錳產(chǎn)量（1121萬噸）幾乎沒有增長，硅鐵產(chǎn)量（516萬噸）下降了近80萬噸，鉻鐵（估計(jì)460萬噸）、鎳鐵（1115萬實(shí)物噸）都繼續(xù)保持了增長，尤其是鎳鐵產(chǎn)量增長近65%。

3、行情分化。普碳鋼系與特鋼系的鐵合金產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)在下游粗鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢中得到了清晰的預(yù)示。普碳鋼系的硅錳、錳鐵、硅鐵等鐵合金品種由于產(chǎn)能過大且整合艱難，市場走勢難見底部。特鋼系的鐵合金各品種也出現(xiàn)了明顯的分化，國產(chǎn)原料豐富的鉬鐵、釩鐵、鎢鐵等純國產(chǎn)品種也不得不長期經(jīng)受原料過剩導(dǎo)致的價(jià)格低迷，需要進(jìn)口原料或成品的鉻鐵、鎳鐵、鈮鐵等正在感受供需轉(zhuǎn)向的市場回升氛圍。

六、沒有任性期待。全球正在經(jīng)歷2008年金融危機(jī)以來各國政府過度干預(yù)后的新型經(jīng)濟(jì)痛苦，中國經(jīng)濟(jì)增速下降已經(jīng)十分明顯。不動產(chǎn)登記等一系列政策的實(shí)施必將推動人們的觀念轉(zhuǎn)變，房屋乃至其它需要鋼鐵的不動產(chǎn)已經(jīng)從狂熱任性購買擁有轉(zhuǎn)向理性需求持有。幾乎都連結(jié)著廣大農(nóng)村的絕大部分城鎮(zhèn)人口，面對曾經(jīng)勾起無限鄉(xiāng)愁的村寨逐漸消失于記憶深處，沒有理由不理性適應(yīng)生活生產(chǎn)方式的巨大社會變遷。

經(jīng)歷過幾年的大級別調(diào)整后，從市場趨勢角度看，盡管諸如引用美元強(qiáng)勢等很多專業(yè)分析也眾說紛紜，也無法根本改變鐵合金供需格局的演進(jìn)變遷。由于市場信心的普遍缺乏，以及漸成趨勢的新型經(jīng)濟(jì)模式對慣性思維的強(qiáng)烈沖擊，尤其是眾多貿(mào)易商的紛紛黯然離去，鐵合金品種無論是否依賴進(jìn)口，也無論礦石或者合金，都很難出現(xiàn)過去那般氣勢如虹的上漲或下跌，由此也將迫使我們接受2015年的行情期待-沒有任性也無法任性。（李強(qiáng)）

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