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今年以來，個(gè)別貴金屬價(jià)格持續(xù)上升，有利一眾貴金屬股份。鎳價(jià)年內(nèi)漲幅超50%，主要是因?yàn)橛《饶嵛鱽喗V、俄羅斯烏克蘭緊張局勢(shì)、中菲關(guān)系緊張、淡水河谷Goro鎳礦停產(chǎn)等多個(gè)原因推高鎳價(jià)屢創(chuàng)新高。此外，俄羅斯與烏克蘭的關(guān)系持續(xù)緊張，西方國家有機(jī)會(huì)加大對(duì)俄關(guān)鍵領(lǐng)域的制裁,其中包括能源、金融服務(wù)和工程等行業(yè)。市場(chǎng)擔(dān)憂西方國家最終對(duì)全球最大鎳生產(chǎn)商俄羅斯的Norilsk Nickel實(shí)施制裁。因此市場(chǎng)憧憬貴金屬價(jià)格將由鎳價(jià)帶領(lǐng)持續(xù)上揚(yáng)，有利貴金屬板塊的洛陽鉬業(yè)。

洛陽鉬業(yè)主要業(yè)務(wù)為鉬、鎢、銅、金及其他貴金屬的采選、浮選、焙燒、冶煉及下游加工。鉬及鉬合金具有高溫強(qiáng)度，良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱，以及易于加工的優(yōu)勢(shì)，因此常應(yīng)用于生產(chǎn)板、帶、箔、管、棒、線和型材等電子管(柵極和陽極)、電光源零件，金屬加工工具(壓鑄和擠壓模、鍛模、穿孔頂頭、液態(tài)金屬濾篩)及渦輪盤等部件。集團(tuán)超過一半的營業(yè)額都是來自鉬鎢相關(guān)產(chǎn)品，其次是銅相關(guān)產(chǎn)品，約占營業(yè)額的28.8%。

在中國，今年上半年，國內(nèi)鉬市場(chǎng)整體呈低位窄幅震蕩趨勢(shì)，到第二季隨著天氣回暖，各項(xiàng)工程再次動(dòng)工，鋼材需求有所增加。集團(tuán)通過加大鉬鎢相關(guān)產(chǎn)品銷售，抵銷了產(chǎn)品價(jià)格下降。在洛陽鉬業(yè)公布的中期業(yè)績中，凈利潤同比增長66%至10.05億人民幣，增幅顯著；主要是因?yàn)榘闹捭~業(yè)務(wù)并表、加上集團(tuán)亦通過技術(shù)研發(fā)革新等措施致力降低成本，還有早前向紫金出售洛陽坤宇70%的權(quán)益，并獲得2.8億元的收益。而股東應(yīng)占溢利也提升了66.13%，反映有色金屬的需求有所回暖。隨著歐美的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，預(yù)料開工率將提高，因此對(duì)不銹鋼對(duì)鉬的需求將有機(jī)會(huì)繼續(xù)增加。

集團(tuán)去年斥8.2億美元購力拓位于澳洲銅礦Northparkes的80%權(quán)益，使產(chǎn)品多元化，有利鞏固在有色金屬行業(yè)的地位，現(xiàn)時(shí)Northparkes的營運(yùn)已進(jìn)入良好的軌道，采選處理量創(chuàng)新高，對(duì)集團(tuán)的盈利增長有正面作用�，F(xiàn)時(shí)集團(tuán)AH股價(jià)差較大，不排除H股股份可追落后。預(yù)測(cè)周息率約3.28%，預(yù)測(cè)市盈率只有約13.78倍，估值仍具吸引力。建議投資者可于于現(xiàn)價(jià)買入，目標(biāo)$6.5，跌穿$4.85止蝕。

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