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二、美國獨立焦化企業(yè)與鋼鐵企業(yè)現(xiàn)狀
截止至2011年7月15日，美國目前運營及2011年底前投產（1家）共18家焦化廠、隸屬10家公司（含2家合資均股公司），其中獨立焦化企業(yè)6家公司10個焦化廠，焦炭產能600.5萬噸/年、鋼鐵企業(yè)4家公司8個焦化廠、焦炭產能976萬噸/年，合計美國焦炭產呢過1576.5萬噸，鋼鐵企業(yè)占62%、獨立焦化38%，冶金焦產能93%、鑄造焦7%。2010年，美國焦炭產能利用率86.42%，同比提高22.31個百分點。美國前四大焦炭本土公司焦炭產能合計1295萬噸、占全美82.14%，產業(yè)集中度超出75%，屬于寡頭壟斷。預計2011年年底前，太陽焦炭公司與AK鋼鐵公司合資興建的俄亥俄州的米德爾敦焦炭廠投產，美國焦炭產能將達到1631.5萬噸。
1.美國鋼鐵公司為焦炭產能全美最大，在美國本土產能達到650萬噸/年、國外390萬噸/年，合計1040萬噸/年。主要分布于以下6個焦化廠：美國鋼鐵公司賓夕法尼亞州克萊爾頓焦化廠、12座焦爐、設計產能470萬噸/年；美國鋼鐵公司印第安納州加里焦化廠、3座焦爐、設計產能130萬噸/年；美國鋼鐵公司伊利諾伊州格蘭尼特焦化廠、2座焦爐、設計產能50萬噸/年；美國鋼鐵公司加拿大安大略省漢密爾頓鋼鐵子公司1973年投產的1座焦爐83孔（炭化室高5米）、設計產能70萬噸/年；美國鋼鐵公司加拿大安大略省楠蒂科克伊利湖鋼鐵子公司2座焦爐、設計產能100萬噸/年；美國鋼鐵公司斯洛伐克科希策鋼鐵子公司有兩座俄羅斯式焦爐、1號爐炭化室高5米（1984年竣工）、2號爐炭化室高7米（1986年竣工），1號、2號焦爐設計年產焦炭220萬噸，該廠焦炭從波蘭、烏克蘭和捷克采購，鐵路運輸進廠，該廠年產焦炭187萬噸，本廠焦炭不足還需外購。
2000年，美國鋼鐵公司焦炭產量為519萬噸，2004年為838萬噸，2007年為735萬噸，2008年為815萬噸。
2.太陽焦炭公司是全美最大的獨立商品焦企業(yè)，美國本土焦炭產能319萬噸/年、國外170萬噸/年。合計489萬噸/年。同時掌握成熟的熱回收焦爐技術，主要分布于以下6個焦化廠：太陽焦炭公司佛吉尼亞州的萬森特的朱厄爾焦炭廠，1962年投產，目前該廠焦爐142孔為熱回收焦爐，同時配備焦爐煤氣發(fā)電廠，現(xiàn)在設計年產焦炭72萬噸；太陽焦炭公司印第安納州東芝加哥印第安納港焦炭廠（熱回收焦爐），1998年投產，焦爐268孔，設計產能122萬噸/年；太陽焦炭公司俄亥俄州黑弗里爾焦炭廠（熱回收焦爐），2005年投產第一座焦爐100孔，2008年第二座100孔投產，兩座焦爐設計產能合計110萬噸/年；太陽焦炭公司伊利諾伊州格蘭尼特焦炭廠，2009年投產焦爐120孔，設計產能65萬噸/年；2011年下半年太陽焦炭公司與AK鋼鐵公司合資興建的位于俄亥俄州的米德爾敦焦炭廠（熱回收焦爐）投產，在建焦爐100孔，設計產能55萬噸/年；太陽焦炭公司巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞焦炭廠焦爐320孔，設計產能170萬噸/年，2007年投產。
3.安賽樂米塔爾鋼鐵公司在美國本土有226萬噸/年焦炭產能，主要集中于印第安納州伯恩斯港，該廠有兩座考伯斯式焦爐，一座80孔，一座82孔，設計年產焦炭144萬噸。其余82萬噸產能分布于安賽樂米塔爾鋼鐵公司收購的美國本土鋼鐵公司焦化廠。
4.謝維爾北美鋼鐵公司系俄羅斯第一大鋼鐵集團謝維爾德斯德鋼鐵集團在美國分公司，其于2008年并購美國PBS煤炭公司（年產能428萬噸、計劃2014年690萬噸），2004年與美國惠靈頓匹茲堡鋼鐵公司在西弗吉尼亞州福蘭斯合資成立焦化公司（焦爐設計年產能100萬噸：3座焦爐炭化室3米、1座焦爐炭化室6米），其中謝維爾德斯德鋼鐵集團持股50%、可支配50%焦炭，美國PBS煤炭公司供該合資焦化公司50%煤炭。
5.DTE能源服務公司，該公司原是一家從事煤炭貿易的公司，后收購了兩個獨立焦化廠設計年產能焦炭75萬噸。
6.德拉蒙德煤炭公司控股的ABC 焦炭公司位于阿拉伯馬州塔蘭特，該公司成立于1980年，目前焦爐為132孔，設計產能鑄造焦73萬噸/年，投產30年來，生產和銷售鑄造焦占全美50%以上。其鑄造焦品質優(yōu)良：固定碳92.5%，灰分7%，揮發(fā)分0.5%，硫分0.6%，基本用戶為汽車業(yè)、建筑業(yè)、石棉業(yè)和制糖業(yè)。該公司為美國最大的商品鑄造焦企業(yè)，同時其依靠母公司—德拉蒙德煤炭公司阿里巴馬州、弗吉尼亞州優(yōu)質煉焦煤保證穩(wěn)定生產，1935年成立的德拉蒙德煤炭公司1970年開始出口煤炭，1995年擁有哥倫比亞兩大煤礦之一。
7.AK鋼鐵公司：2011年下半年與太陽焦炭公司合資興建的位于俄亥俄州的米德爾敦焦炭廠（熱回收焦爐）投產，在建焦爐100孔，產能55萬噸/年。
8.沃爾特焦炭公司成立于1882年，位于阿拉巴馬州伯明翰，1920年生產冶金焦和鑄造焦，目前焦爐120孔，設計產能冶金焦46萬噸/年。
9.伊利焦炭公司成立于1833年，位于賓夕法尼亞州伊利，其在賓夕法尼亞投產第一座焦爐，1907年投產第二座焦爐，1925年投產當時世界上最大的37孔焦爐，目前年產鑄造焦19.5萬噸，其鑄造焦粒度113mm、90mm、61mm、20mm。
10.托納旺達焦炭公司位于紐約州托納旺達，1917年第一座焦爐投產（1972年停產）1926年第二座焦爐投產，1961年停產，1962年原地新建一座4米焦爐，年產鑄造焦18萬噸，其焦炭灰和硫分較低，粒度137mm、91mm、61mm、30mm、7.6mm。
美國主要焦化企業(yè)本土焦爐情況
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公司名稱
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類型
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產能
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位置
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ABC 焦炭公司（隸屬德拉蒙德煤炭公司）
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獨立焦化
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73萬噸鑄造焦
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阿拉伯馬州塔蘭特
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沃爾特焦炭公司
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獨立焦化
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46萬噸冶金焦
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阿拉伯馬州伯明翰
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太陽焦炭公司印第安納港口廠（熱回收）
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獨立焦化
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122萬噸冶金焦
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印第安納州東芝加哥
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太陽焦炭公司格蘭尼特焦化廠
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獨立焦化
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65萬噸冶金焦
|
伊利諾伊州格蘭尼特
|
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太陽焦炭公司黑弗里爾焦炭廠（熱回收）
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獨立焦化
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110萬噸冶金焦
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俄亥俄州黑弗里爾
|
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太陽焦炭公司朱厄爾焦炭廠（熱回收）
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獨立焦化
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72萬噸冶金焦
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弗吉尼亞州萬森特
|
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太陽焦炭公司/AK鋼鐵公司 米德爾敦焦炭廠（在建、熱回收）
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獨立焦化
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55萬噸冶金焦
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俄亥俄州米德爾敦
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DTE能源公司焦化廠
|
獨立焦化
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40萬噸冶金焦
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密歇根州？扑
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美國主要焦化企業(yè)本土焦爐情況
|
公司名稱
|
類型
|
產能
|
位置
|
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DTE能源公司焦化廠
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獨立焦化
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35萬噸冶金焦
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賓夕法尼亞州匹茲堡
|
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托納旺達焦炭公司
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獨立焦化
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18萬噸鑄造焦
|
紐約州托納旺達
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伊利焦炭公司
|
獨立焦化
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19.5萬噸鑄造焦
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賓夕法尼亞州伊利
|
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美國鋼鐵公司焦化廠
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獨立焦化
|
50萬噸冶金焦
|
伊利諾伊州格蘭尼特
|
|
美國鋼鐵公司焦化廠
|
獨立焦化
|
130萬噸冶金焦
|
印第安納州加里
|
|
美國鋼鐵公司焦化廠
|
獨立焦化
|
470萬噸冶金焦
|
賓夕法尼亞州克萊爾頓
|
|
安賽樂米塔爾鋼鐵公司焦炭廠
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獨立焦化
|
144萬噸冶金焦
|
印第安納州伯恩斯港
|
|
安賽樂米塔爾鋼鐵公司焦炭廠
|
獨立焦化
|
50萬噸冶金焦
|
俄亥俄州沃倫
|
|
安賽樂米塔爾鋼鐵公司焦炭廠
|
獨立焦化
|
32萬噸冶金焦
|
賓夕法尼亞州莫內森
|
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謝維爾鋼鐵北美公司
|
獨立焦化
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100萬噸冶金焦
|
西弗吉尼亞州福蘭斯
|
數(shù)據(jù)來源：美國煉焦與煤化工協(xié)會及各公司網站
三、美國焦炭進出口情況
1.美國焦炭進口彈性大。近60年來，美國焦炭一直保持進口，最少為1955年—1965年間每年9.07萬噸，最多為2004年的625.83萬噸，其間相差69倍，1975年突破100萬噸，1980年-1990年進口50萬噸-70萬噸/年，1995年-2008年為200萬噸-360萬噸/年，2009年為近35年最低點為31.47萬噸，創(chuàng)60年同比最大跌幅，2010年恢復到110.11萬噸，創(chuàng)60年來同比增幅最大記錄。
美國焦炭進口近20年來主要從中國、日本、波蘭、烏克蘭、俄羅斯、加拿大和哥倫比亞進口焦炭，根據(jù)美國商務部統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)：2000年—2008年期間，美國進口中國焦炭100萬噸-300萬噸/年，占其進口總量的34%-65%，其中2004年峰值為367.57萬噸，占當年進口總量的58.73%。從進口量分析，21世紀第一個10年中國是美國進口焦炭的第一大貨源國。但金融危機后以及中國焦炭出口關稅調整到40%以后，美國進口中國焦炭減量，而2009年只有2.02萬噸（同比銳減212.82萬噸），占美國進口6.42%,進口價格203.13美元/噸，為所有進口國家價格最低；2010年進口中國焦炭17.31萬噸，占美國進口15.72%，進口價格398.14美元/噸，為所有國家中最高，價格同比漲幅達到96%；2010年進口日本焦炭22.27萬噸，價格380.87美元/噸，同比漲幅5.5%,同年進口俄羅斯焦炭價格最低為79.41美元/噸，估計粒度15mm以下的混焦。2011年一季度沒有進口中國焦炭。2009年，美國自加拿大進口焦炭量最大，多為16.44萬噸；2010年自日本進口最多，為22.27萬噸；2011年一季度，自俄羅斯進口最多，為7.89萬噸。
2009年至2011年一季度，日本、波蘭、烏克蘭、俄羅斯、哥倫比亞、加拿大成為美國進口焦炭的主要貨源國，尤其是波蘭、俄羅斯、烏克蘭、哥倫比亞增量明顯。2011年一季度，烏克蘭和俄羅斯向美國出口焦炭量相當于2010年全年量，哥倫比亞與美國毗鄰的地理優(yōu)勢增加向美國輸出量，2004年輸美焦炭6.05萬噸，2008年37.62萬噸，2010年12.89萬噸。
美國焦炭進口統(tǒng)計
|
貨源國/時間
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年
|
2011年一季度
|
|
中國
|
98.51
|
214.84
|
2.02
|
17.31
|
|
|
日本
|
71.73
|
54.74
|
4.22
|
22.27
|
|
|
波蘭
|
|
6.03
|
|
17.02
|
4.26
|
|
烏克蘭
|
|
4.38
|
|
4.31
|
3.8
|
|
加拿大
|
15.95
|
3.63
|
16.44
|
7.18
|
0.31
|
|
俄羅斯
|
|
|
|
7.12
|
7.89
|
|
澳大利亞
|
|
|
|
|
|
|
利比里亞
|
|
|
|
|
|
|
哥倫比亞
|
17.82
|
37.62
|
1.12
|
12.89
|
4.42
|
|
埃及
|
|
3.98
|
|
9.59
|
|
|
馬耳他
|
|
|
|
|
|
|
巴西
|
1.57
|
1.51
|
3.55
|
3.03
|
|
|
德國
|
|
|
3.15
|
|
|
|
委內瑞拉
|
|
|
|
3.23
|
|
|
印度
|
|
|
|
3.03
|
|
|
意大利
|
|
|
|
2.78
|
|
|
英國
|
|
|
|
|
5.49
|
|
合計
|
223.12
|
326.79
|
31.47
|
110.11
|
26.21
|
|
價格（美元/噸）
|
176.43
|
421.85
|
243.41
|
300.85
|
327.87
|
近60年來，美國進口焦炭占全美焦炭消費從0.13%-30%，其進口彈性大，1995年-2008年進口焦炭占全美消費比例呈增加趨勢：1995年-2003年進口焦炭占全美焦炭消費14%左右，2004年峰值305,2005年-2008年20%左右，而2008年以后突變，2009年3.36%，2010年恢復到8.17%，預計2011年在10%左右。理智分析美國進口焦炭可以說，美國作為焦化行業(yè)基礎雄厚的工業(yè)大國，其焦炭產能足以保證本國鋼鐵生產，進口只有抑制國內焦炭價格、平衡焦炭消費的作用，所以任何焦炭生產大國不能完全將美國作為出口增量的主要選擇。
2.美國焦炭出口局限于北美地區(qū)。近60年來，1950年和1960年是美國出口低谷，這兩年出口36.28萬噸/年，1970年美國出口焦炭達到60年來歷史峰值226.75萬噸，隨后1975年減少到100萬噸左右，1980年恢復到近200萬噸，1985年到2003年近20年中，除1995年2001年出口超過100萬噸以外，其他年份均不足100萬噸，而2003年至2010年出口量恢復超過100萬噸/年。
2010年，美國出口焦炭132.69萬噸，平均價151.69美元/噸（FAS價-即船邊交貨、不含裝船費），同比分別增長11.94%和61.65%，主要出口加拿大、墨西哥、巴西和印度。2010年出口阿爾及利亞價格最高為238.35美元/噸，最低巴西90.78美元/噸。
2011年一季度，美國出口焦炭16.42萬噸，平均出口價235.33美元/噸（FAS價-即船邊交貨、不含裝船費），同比分別增長-36.6%和31.7%，主要出口加拿大、墨西哥、巴西。2011年一季度，出口巴西價格最高為253.22美元/噸，墨西哥最低為212.15美元/噸。
從市場區(qū)域分析，美國焦炭出口市場比較單一，其出口量50%面向北美自由貿易協(xié)定國家（NAFTA）即加拿大和墨西哥，最根本的原因是美國一些鋼鐵公司在加拿大、墨西哥投資鋼鐵公司，需要從美國本土集團總部控制的焦化廠供應境外鋼鐵分公司焦炭，由于跨境供貨導致集團內部焦炭調劑變成出口。如美國鋼鐵公司（US Steel）在加拿大阿爾伯特省卡爾加里設立的鋼鐵分廠，在安大略省漢密爾頓和安賽樂米塔爾各持50%設立的鋼鐵分公司（年產鋼材28萬噸），美國鋼鐵公司在墨西哥圣路易斯伯波托亞州與墨西哥ACERO Prime公司建立合資鋼鐵公司（美國鋼鐵公司持股40%）年產鋼材38萬噸。
美國焦炭出口統(tǒng)計
|
出口目的國/時間
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年
|
2011年一季度
|
|
加拿大
|
54.42
|
78.62
|
38.01
|
36.31
|
2.32
|
|
智利
|
|
|
0
|
0
|
|
|
墨西哥
|
36.28
|
59.61
|
46.2
|
46.23
|
5.42
|
|
巴西
|
|
|
5.5
|
12.58
|
3.07
|
|
其他歐洲國家
|
|
|
5.8
|
8.56
|
4.89
|
|
亞洲
|
|
12.7
|
|
|
|
|
印度
|
|
|
8.04
|
11.67
|
|
|
其他非洲國家
|
|
11.74
|
|
|
0.58
|
|
阿爾及利亞
|
|
|
5.13
|
4.3
|
|
|
南非
|
|
|
6.19
|
2.94
|
|
|
合計
|
130.97
|
177.68
|
118.54
|
132.69
|
16.42
|
|
價格（美元/噸）
|
82.31
|
97.45
|
93.84
|
151.69
|
235.33
|
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