目前上下游行業(yè)低迷,鎂錠出口市場(chǎng)遲遲難以打開(kāi),市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)不會(huì)有明顯改觀,但由于目前價(jià)格過(guò)低,預(yù)計(jì)下半年鎂錠行情將好于上半年。目前部分企業(yè)迫于成本壓力或資金壓力已開(kāi)始提前進(jìn)入檢修,廠家?guī)齑鎵毫ζ毡椴淮,隨著工廠檢修進(jìn)一步展開(kāi),后期市場(chǎng)價(jià)格存在一定的上漲空間,下半年鎂市場(chǎng)謹(jǐn)慎看好。
2014年上半年,國(guó)內(nèi)鎂市場(chǎng)需求不佳,鎂錠價(jià)格低位波動(dòng),1~6月國(guó)內(nèi)原鎂均價(jià)14977.66元/噸,同比下跌10.23%。
1月份國(guó)內(nèi)鎂價(jià)穩(wěn)定在15000~15400元/噸。元旦過(guò)后各地生產(chǎn)商報(bào)價(jià)穩(wěn)定,雖然市場(chǎng)需求較為清淡,但由于春節(jié)前沒(méi)有庫(kù)存壓力,廠家沒(méi)有調(diào)價(jià)打算,市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。往年部分廠家因資金問(wèn)題節(jié)前會(huì)以更低價(jià)格出貨,今年由于價(jià)格一直處于低位,這種情況基本沒(méi)有出現(xiàn)。1月份硅鐵價(jià)格雖小幅降價(jià)100元左右,但對(duì)鎂價(jià)并未造成影響。春節(jié)前夕有些買(mǎi)家提前采購(gòu)備貨,但是由于市場(chǎng)狀況仍處弱勢(shì),買(mǎi)家普遍按需采購(gòu),節(jié)前采購(gòu)量都不大,對(duì)價(jià)格難以起到拉動(dòng)作用。從1月份中旬開(kāi)始,陸續(xù)有企業(yè)因沒(méi)貨停止報(bào)價(jià),甚至提前進(jìn)入放假狀態(tài),節(jié)前市場(chǎng)平穩(wěn)收官。
2月份適逢春節(jié)假期,春節(jié)過(guò)后市場(chǎng)整體表現(xiàn)平靜。有廠商稱(chēng),受鎂價(jià)有反彈可能觀點(diǎn)的影響,部分采購(gòu)商積極備貨,節(jié)后短期訂單簽訂情況較為樂(lè)觀。但隨后市場(chǎng)在部分企業(yè)內(nèi)部庫(kù)存壓力較大情況下逐步走弱,雖然多數(shù)廠商堅(jiān)持報(bào)價(jià)不變,但市場(chǎng)向下趨勢(shì)逐步明顯。截至當(dāng)月月底,山西地區(qū)廠商基本保持15300元/噸左右價(jià)格,陜西地區(qū)廠商報(bào)價(jià)有100元/噸的下調(diào)。
3月份,國(guó)內(nèi)鎂價(jià)在經(jīng)過(guò)2個(gè)月的平靜期后出現(xiàn)較大幅度下滑,鎂價(jià)從14900~15400元/噸下跌至14300~14900元/噸,創(chuàng)2007年來(lái)新低。鎂價(jià)雖一直處于低位運(yùn)行,但成交一直沒(méi)有好轉(zhuǎn),企業(yè)庫(kù)存開(kāi)始增加,部分企業(yè)被迫下調(diào)報(bào)價(jià),帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格整體下探,鎂價(jià)不斷突破企業(yè)心理價(jià)位。硅鐵價(jià)格的弱勢(shì)盤(pán)整和鋁價(jià)大幅下跌等因素對(duì)鎂價(jià)走勢(shì)都造成一定壓力,因此在業(yè)內(nèi)已經(jīng)虧損經(jīng)營(yíng)的情況下仍沒(méi)能阻止鎂價(jià)下跌。
4月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)有所增多,需求漸有起色,鎂價(jià)不負(fù)眾望觸底反彈,盡管市場(chǎng)還未有明顯改觀,但是企業(yè)已不愿繼續(xù)低價(jià)出貨,陜西府谷價(jià)格以每周100元左右的速度上調(diào)。山西、寧夏地區(qū)價(jià)格也緊隨上漲。由于采購(gòu)商買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的心態(tài),市場(chǎng)詢(xún)價(jià)逐漸增多,廠家反映需求確實(shí)有所好轉(zhuǎn),成交情況較3月份樂(lè)觀很多。價(jià)格從14300~14900元/噸回調(diào)至14800~15400元/噸。
隨著國(guó)內(nèi)的一波采購(gòu)宣告結(jié)束,5月份鎂價(jià)在市場(chǎng)需求萎縮影響下走出單邊下跌走勢(shì),價(jià)格由月初的15000~15400元/噸下跌至月底14700~15100元/噸。產(chǎn)量的逐月增加,導(dǎo)致需求不濟(jì)的情況下一些廠商不得不以降價(jià)促銷(xiāo)作為唯一手段。
6月初市場(chǎng)仍延續(xù)頹勢(shì),各地廠商報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào),鎂價(jià)跌至今年第二低點(diǎn)。中旬開(kāi)始受廠商提前檢修、煤價(jià)出現(xiàn)上漲等因素影響,山西、陜西地區(qū)廠商報(bào)價(jià)小幅上調(diào)100元左右。部分廠商反映現(xiàn)貨緊張,出于對(duì)未來(lái)市場(chǎng)供應(yīng)縮減預(yù)期的擔(dān)憂,一些采購(gòu)商提前備貨,因此出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。一波集中采購(gòu)之后,市場(chǎng)進(jìn)入平靜期,采購(gòu)趨于緩和,整體需求不佳,市場(chǎng)成交量較小,鎂價(jià)繼續(xù)反彈缺少動(dòng)力。由于多數(shù)工廠都沒(méi)有庫(kù)存,且已有工廠開(kāi)始陸續(xù)檢修,因此廠家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,但因需求難有改觀,上下游行業(yè)低迷運(yùn)行,價(jià)格繼續(xù)反彈缺乏支撐,鎂價(jià)弱勢(shì)企穩(wěn)。
截止到6月底,國(guó)內(nèi)鎂錠出廠報(bào)價(jià)基本在14500~15000元/噸,其中山西地區(qū)廠商主流報(bào)價(jià)14900~15000元/噸;寧夏地區(qū)報(bào)價(jià)基本在14800~15000元/噸;陜西地區(qū)報(bào)價(jià)14500~14600元/噸。
出口方面,1~6月鎂錠出口FOB均價(jià)2566.38美元/噸,同比下跌8.78%。出口價(jià)格與國(guó)內(nèi)鎂價(jià)走勢(shì)相當(dāng)。我國(guó)鎂錠出口市場(chǎng)近年來(lái)一直低迷,廠家談到出口市場(chǎng)均表示乏善可陳。一些貿(mào)易商的低價(jià)出口依然對(duì)其他企業(yè)造成較大影響。截至6月底,我國(guó)鎂錠出口FOB價(jià)格2500~2580美元/噸。
國(guó)際鎂市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)回顧
美國(guó)市場(chǎng):2014年上半年,美國(guó)鎂價(jià)基本穩(wěn)定。根據(jù)美國(guó)金屬周刊的報(bào)道,上半年美國(guó)原鎂西方現(xiàn)貨價(jià)從2.10~2.15美元/磅調(diào)整至2.10~2.20美元/磅;美國(guó)原鎂交易者進(jìn)口價(jià)格從1.90~1.95美元/磅下調(diào)至1.86~1.91美元/磅;而美國(guó)壓鑄合金(貿(mào)易者)價(jià)格由1.90~2.10美元/磅小幅上漲至1.90~2.15美元/磅。
歐洲市場(chǎng):2014年上半年歐洲鎂價(jià)小幅下滑。英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)(MB)原鎂價(jià)格從2800~2900美元/噸下調(diào)至2600~2650美元/噸;美國(guó)金屬周刊(MW)的歐洲自由市場(chǎng)價(jià)格從2700~2800美元/噸下跌至2575~2650美元/噸;歐洲戰(zhàn)略小金屬鹿特丹倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)從2690~2700美元/噸調(diào)整至2750美元/噸。
全球供需分析
全球產(chǎn)量方面,西歐國(guó)家、日本、挪威、加拿大等國(guó)家和地區(qū)已在過(guò)去幾年退出了原鎂生產(chǎn)領(lǐng)域,世界除中國(guó)外生產(chǎn)原鎂的國(guó)家僅有6個(gè),分別是美國(guó)、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦、巴西和馬來(lái)西亞。
上半年國(guó)外鎂企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,沒(méi)有停產(chǎn)、增產(chǎn)報(bào)道,預(yù)計(jì)產(chǎn)量將會(huì)與去年持平。中國(guó)作為全球主要鎂生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)量占據(jù)絕大部分份額。預(yù)計(jì)今年上半年我國(guó)鎂錠產(chǎn)量同比略有下滑,全球產(chǎn)量與去年同期基本相當(dāng)。
上半年有消息稱(chēng),內(nèi)華達(dá)清潔鎂業(yè)公司與一家挪威礦物公司ScanMag AS正式簽署協(xié)議成立合資企業(yè),合作開(kāi)發(fā)高品質(zhì)白云石礦,并生產(chǎn)鎂金屬提供給北美和歐洲工業(yè)市場(chǎng)。加拿大Alliance鎂業(yè)公司計(jì)劃在魁北克的石棉產(chǎn)區(qū)建立一個(gè)試點(diǎn)工廠,將測(cè)試一種新的清潔技術(shù)從蛇紋巖制造石棉的尾礦中提煉金屬鎂,據(jù)公開(kāi)資料顯示,這種尾礦含鎂量接近25%。Alliance鎂業(yè)預(yù)計(jì)工廠生產(chǎn)能力為每年50000噸。這兩家企業(yè)短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)正式生產(chǎn)。
消費(fèi)方面,全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳對(duì)鎂消費(fèi)增長(zhǎng)造成暫時(shí)性的影響,但是鎂廣闊應(yīng)用前景依舊。隨著世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,世界鎂工業(yè)將迎來(lái)新一輪大發(fā)展,原鎂消費(fèi)量將保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)今年全球鎂消費(fèi)有望保持10%左右的增長(zhǎng)。
上半年中國(guó)原鎂產(chǎn)量同比下滑 出口同比增長(zhǎng)
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2014年1~5月中國(guó)共產(chǎn)原鎂37.85萬(wàn)噸,同比減少0.12%。其中陜西地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)13.45萬(wàn)噸,同比減少5.74%;山西地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)10.03萬(wàn)噸,同比減少7.56%;寧夏地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)4.58萬(wàn)噸,同比減少7.82%。
5月份當(dāng)月數(shù)據(jù)存在有爭(zhēng)議的地方,如遼寧地區(qū)5月份產(chǎn)量環(huán)比增加1萬(wàn)多噸,即使該月數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,1~4月遼寧地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量是1399噸,據(jù)此計(jì)算1~5月產(chǎn)量應(yīng)為1.43萬(wàn)噸,因此1~5月國(guó)內(nèi)原鎂產(chǎn)量應(yīng)該達(dá)不到37.85萬(wàn)噸。我們以遼寧地區(qū)5月份產(chǎn)量700噸估算,國(guó)內(nèi)1~5月產(chǎn)量約為32.17萬(wàn)噸。
6月份開(kāi)始,由于市場(chǎng)狀況不佳,已有生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始提前進(jìn)入夏季檢修,預(yù)計(jì)6月份產(chǎn)量環(huán)比將有所減少,上半年我國(guó)原鎂產(chǎn)量同比將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年1~5月中國(guó)累計(jì)出口各類(lèi)鎂產(chǎn)品共18.50萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.64%,累計(jì)金額5.08億美元,同比減少2.73%。其中鎂錠累計(jì)出口9.49萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.72%;鎂合金累計(jì)出口4.55萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.69%;鎂粉累計(jì)出口3.85萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.77%。
5月份中國(guó)金屬鎂出口量較4月份減少約4000噸,連續(xù)2個(gè)月環(huán)比降幅均超過(guò)10%,其中鎂錠出口量下滑達(dá)3300余噸。出口萎靡一直是生產(chǎn)商和貿(mào)易商難以解決的問(wèn)題,5月份業(yè)內(nèi)很多廠商表示沒(méi)有簽訂外單,有廠商稱(chēng)在執(zhí)行一些已簽訂的長(zhǎng)單,新簽臨時(shí)性訂單很少,由于價(jià)格上下波動(dòng)不夠穩(wěn)定等原因,導(dǎo)致國(guó)外客戶(hù)觀望者居多。隨著夏季的到來(lái),預(yù)計(jì)出口狀況糟糕的情況仍將持續(xù),6月份出口量有可能繼續(xù)減少,不過(guò)同比仍將保持正增長(zhǎng)。
上半年鎂冶煉用原材料價(jià)格走弱
硅鐵方面,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)1~5月份硅鐵產(chǎn)量215.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.8%。
上半年,國(guó)內(nèi)硅鐵市場(chǎng)低迷,價(jià)格從6400~6500元/噸下跌至5750~5850元/噸,直接觸及硅鐵成本線,不少硅鐵廠家面臨成本倒掛。采購(gòu)商除非急需,否則都是按需采購(gòu),整個(gè)市場(chǎng)交易清淡。硅鐵出貨不暢庫(kù)存高企,企業(yè)只得選擇以?xún)r(jià)走量。隨著企業(yè)開(kāi)工率不斷走低,廠家?guī)齑鎵毫p弱,硅鐵各主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)呈趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。目前廠家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,硅鐵價(jià)格在經(jīng)歷一段長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)走弱后進(jìn)入平靜期。
下半年市場(chǎng)預(yù)測(cè) 鎂市場(chǎng)謹(jǐn)慎看好
7月,國(guó)內(nèi)廠商陸續(xù)進(jìn)入檢修將減少供應(yīng)量,市場(chǎng)供應(yīng)可能會(huì)趨于緊張。目前鎂錠價(jià)格已處于近年來(lái)低點(diǎn),如果市場(chǎng)需求持續(xù)不佳將導(dǎo)致廠商進(jìn)一步減產(chǎn)或者停產(chǎn),將對(duì)價(jià)格形成有力支撐。
目前上下游行業(yè)低迷,鎂錠出口市場(chǎng)遲遲難以打開(kāi),市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)不會(huì)有明顯改觀,但由于目前價(jià)格過(guò)低,預(yù)計(jì)下半年鎂錠行情將好于上半年。目前部分企業(yè)迫于成本壓力或資金壓力已開(kāi)始提前進(jìn)入檢修,廠家?guī)齑鎵毫ζ毡椴淮,隨著工廠檢修進(jìn)一步展開(kāi),后期市場(chǎng)價(jià)格存在一定的上漲空間,下半年鎂市場(chǎng)謹(jǐn)慎看好。預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鎂錠價(jià)格區(qū)間在14500~16000元/噸,F(xiàn)OB天津港價(jià)格在2500~2700美元/噸。
- [責(zé)任編輯:Phillip.Feng]
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