一、全球及中國金屬硅市場狀況
金屬硅主要用于鋁業(yè)和化工業(yè),隨著世界鋁業(yè)和化工業(yè)的發(fā)展,世界金屬硅消費(fèi)總量中,冶金級金屬硅用于煉鋁及其合金,多晶硅消費(fèi)最多,約占60%;化工級的用在半導(dǎo)體,硅酮樹脂等。近年來化工領(lǐng)域開發(fā)科技新產(chǎn)品尤其是信息產(chǎn)品,消費(fèi)明顯增加,化工級的消費(fèi)占總消費(fèi)量的40%以上。西方有20多個國家生產(chǎn)生產(chǎn)工業(yè)硅,美國,挪威、加拿大、意大利、南非等國為主要生產(chǎn)國,全球的工業(yè)硅生產(chǎn)量和消費(fèi)量都在逐年增加。消費(fèi)金屬硅最多的地區(qū)和國家,主要是歐盟,以英國最為突出,還有亞洲的日本和北美的美國。生產(chǎn)量最大的國家是中國.
中國的金屬硅生產(chǎn)始于1957年, 經(jīng)過近50年的發(fā)展, 目前在生產(chǎn)的廠家約有215家, 總生產(chǎn)能力近百萬噸。從2000年開始, 我國金屬硅年出口量平均超過了30萬噸,僅 2005年上半年出口量已達(dá)26.5萬噸,F(xiàn)在我國金屬硅的產(chǎn)量和出口量均居世界首位。由于我國硅礦產(chǎn)資源和人力資源豐富, 工業(yè)硅生產(chǎn)成本低, 所以具有相當(dāng)競爭優(yōu)勢,形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模, 在世界市場上具有舉足輕重的地位。最近十年,中國金屬硅產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,產(chǎn)量高、出口量大,產(chǎn)品等級齊全,并且質(zhì)量日益提高。廠家數(shù)量多、規(guī)模小,分散在西南、華中地區(qū)。中國金屬硅價(jià)格特征,一是便宜,比歐美市場的低。二是季節(jié)性強(qiáng),所謂冬高夏低:冬季少雨,水電不足,限制生產(chǎn)金屬硅,夏季雨水多,供電充足,金屬硅供給豐富,價(jià)格隨之變化。
二、近年全球及中國金屬硅市場變化及消費(fèi)狀況
2003年,全球大多數(shù)市場金屬硅的價(jià)格變化較大,價(jià)格都有較大幅度的上漲。其中歐盟地區(qū)價(jià)格漲幅最高,最重要的原因之一是,美元走軟導(dǎo)致當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商的生產(chǎn)成本大幅增加。從2002年12月中旬到2003年的12個月中,受當(dāng)時美元匯率下跌近18%的利好影響,歐盟553#級煉鋁用金屬硅價(jià)格漲幅高達(dá)30%以上。2003年,中國金屬硅的價(jià)格也有較大幅度的上漲,而且主要出現(xiàn)在03年4季度。4季度是電力供應(yīng)短缺的季節(jié),支撐價(jià)格上漲的主要利好因素是市場供應(yīng)的緊張和生產(chǎn)成本的高漲。
03年全年,中國累計(jì)出口金屬硅47.9萬噸。以下是2003年中國金屬硅主要出口國家的出口量統(tǒng)計(jì)(含2002年數(shù)據(jù),單位:噸)如圖:
步入2004年,中國的金屬硅價(jià)格持續(xù)了03年的攀升走勢,第一季度價(jià)格持續(xù)走高,4月份價(jià)格達(dá)到峰值:441#從年初的9500元/噸(約1080美元)一度顛升至四月中上旬的11000元/噸(約1255美元),553也從9200元/噸(約1055美元)增至10500元/噸(1200美元)。國際市場,年初由于美國船運(yùn)滯延引起供應(yīng)短缺造成了價(jià)位上揚(yáng)。一季度末,由于需求減緩,成交清淡,價(jià)格開始出現(xiàn)大幅下跌。第二季度,金屬硅價(jià)格開始出現(xiàn)振蕩,由于產(chǎn)量充足,供遠(yuǎn)大于求,行情一度走低,到五月底,我國出口日本的553金屬硅CIF報(bào)價(jià)已跌至980美元/噸,而7-9月的合同價(jià)格更是跌破920美元。下半年,進(jìn)入用電極限,加之運(yùn)力緊張等原因,金屬硅價(jià)格開始回暖,到8月中下旬553反彈到9500元/噸的小高潮,此后價(jià)格又出現(xiàn)了小幅回落;9月下旬價(jià)格開始呈現(xiàn)下滑跡象。步入第四季度,金屬硅呈現(xiàn)一派冷清局面,市場既沒有擴(kuò)大需求的跡象也沒有價(jià)格回暖的趨勢。年末,金屬硅市場更是步入了泥潭,不少生產(chǎn)商把希望寄托在年后重整,553已經(jīng)跌破8000元價(jià)位,一直相對穩(wěn)定的2202也降至10100元/噸,不少生產(chǎn)商已經(jīng)面臨低于成本價(jià)銷售,中國金屬硅在先揚(yáng)后抑的走勢中結(jié)束。
2004年,我國金屬硅實(shí)際總產(chǎn)量約70萬噸,其中出口約55萬噸,其它的15萬噸供國內(nèi)自有消耗,包括大約4-5萬噸庫存。
美國市場,據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2004年美國進(jìn)口高品位金屬硅(99.00-99.99%)133155公噸,較之2003年的105971公噸有25.6%的增長,主要進(jìn)口國如下:巴西:55673噸(占總進(jìn)口量的42%),南非:37372噸(占28%),加拿大:19373噸(占15%)。美國進(jìn)口低品位金屬硅(小于99%)31659公噸,比2003年的20377公噸有55%的增長.
2004 年美國進(jìn)口金屬硅(99.00-99.99%)統(tǒng)計(jì)
2004年美國進(jìn)口金屬硅(Si<99%)統(tǒng)計(jì)
日本市場,據(jù)日本鋁合金協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2004年日本鋁工業(yè)消耗金屬硅60,814噸,較2003年(58,954噸)增長3.1%,購進(jìn)60,321噸,比03年(60,238噸)增長0.1%,基本保持平穩(wěn)。同時,再生鋁合金總產(chǎn)量達(dá)到1,023,327噸,比2003年(995,053噸)增長2.8%,成交量達(dá)1,018,391噸,同比增長2.9%。2004年,日本金屬硅消耗總量和再生鋁合金產(chǎn)量均刷新了歷史記錄,這主要是由積極的汽車制造工業(yè)拉動的。
鋁工業(yè)消耗及購進(jìn)金屬硅
再生鋁合金產(chǎn)量及成交量
據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2000-2004年的中國金屬硅出口情況如下(單位:噸):
可以看出,2001年金屬硅出口數(shù)量有所下降,之后便出現(xiàn)了逐年遞增。由于中國的鋁產(chǎn)業(yè)并不成熟,在過去的2-3年中,國內(nèi)市場的自有消化一直保持在每年18-19萬噸。2004年我國工業(yè)硅總產(chǎn)量達(dá)70萬噸,其中的15萬噸供國內(nèi)自有消耗。為了平衡金屬硅的供需矛盾,就必須將相當(dāng)于自有消化量2-2.5倍的金屬硅用于出口,預(yù)計(jì)這種情況還將持續(xù)較長時間。相比較而言,鐵合金主要用于鋼廠生產(chǎn),2004年中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)2.72億噸,同比增長23.2%,這就需要鐵合金行業(yè)能滿足其不斷增長的需求。
2002-2004年中國金屬硅重要出口國家及地區(qū)出口量走勢圖
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