特斯拉上海工廠計(jì)劃部分采用無(wú)鈷電池
2月18日，特斯拉相關(guān)人士表示，特斯拉將自主研發(fā)新電池，預(yù)計(jì)會(huì)在4月份的電池投資人會(huì)議上宣布電池成分等具體信息。此外，針對(duì)有傳言稱“特斯拉正在和寧德時(shí)代展開深入談判，準(zhǔn)備在上海廠電動(dòng)車中使用不含鈷的電池?！睂?duì)此，特斯拉相關(guān)人士稱與寧德時(shí)代有合作協(xié)議屬實(shí)，寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷，但該合作是否會(huì)最終落地并未評(píng)論。目前尚不清楚特斯拉打算在多大程度上使用磷酸鐵鋰電池，但該公司沒有停止使用其當(dāng)前的鎳-鈷-鋁電池的計(jì)劃。
為什么在2月18日特斯拉要特意宣布上海工廠使用“無(wú)鈷電池”？鈷業(yè)分會(huì)第一時(shí)間與有關(guān)企業(yè)取得聯(lián)系，大致的判斷是特斯來要在中國(guó)放量生產(chǎn)，快速實(shí)現(xiàn)銷售，其產(chǎn)品定位一定要適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)差異化、多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。除了提高上海工廠的Model 3產(chǎn)能，從2021年開始，上海工廠將生產(chǎn)另外一款車型Model Y，這也意味著特斯拉上海工廠的產(chǎn)品線越來越豐富，電池需求將會(huì)越來越大，因此其選用電池結(jié)構(gòu)普有所調(diào)整、以期降低成本也是正常的。目前為特斯拉提供電池的是日本松下(NCA)和韓國(guó)的LG化學(xué)(NCM811)，2020年初，特斯拉在電池供應(yīng)商名單中增加了寧德時(shí)代，和后者簽署了一個(gè)為期兩年的鋰電池供應(yīng)協(xié)議，將根據(jù)其要求確定2020年7月至2022年6月間的鋰電池購(gòu)買量，但該協(xié)議沒有對(duì)特斯拉的購(gòu)買量施加限制。
據(jù)安泰科測(cè)算，2019年特斯拉的產(chǎn)量36.5萬(wàn)輛，鎳、鈷、鋰消費(fèi)量分別為1.6萬(wàn)噸、3000噸和1.2萬(wàn)噸（碳酸鋰）， 2020年的計(jì)劃產(chǎn)量為50萬(wàn)輛，此前我們按照國(guó)產(chǎn)Model3 低配版52度、電池使用811材料測(cè)算，2020年特斯拉汽車鎳、鈷、鋰的消費(fèi)增量分別為7000噸、1200噸和5000噸。若按上述報(bào)道特斯拉從2020年7月以后開始向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)、使用磷酸鐵鋰電池的話，相當(dāng)于為中國(guó)客戶多了一些低配的選擇方案，并不是說特斯拉汽車全部不使用三元電池了，更不會(huì)改變?nèi)囯娫陔妱?dòng)車中上應(yīng)用的大趨勢(shì)。
這段時(shí)間大家的注意力都在疫情后面的復(fù)工進(jìn)展，從鈷業(yè)分會(huì)了解到的情況，截止到2月18日，主要企業(yè)開工率大約在50%左右，受制于產(chǎn)業(yè)鏈、物流尚未全面進(jìn)入正常，在產(chǎn)的企業(yè)多數(shù)以消耗庫(kù)存原料、完成節(jié)前訂單為主，鈷系列產(chǎn)品開年報(bào)價(jià)有所回升。
2019年國(guó)際市場(chǎng)鈷價(jià)約16美元/磅，國(guó)內(nèi)約26萬(wàn)元/噸，同比下降了50%。價(jià)格的大幅回落釋放了部分風(fēng)險(xiǎn)鈷行業(yè)在不斷在壯大，企業(yè)自身的運(yùn)營(yíng)和擴(kuò)張還在持續(xù)進(jìn)行，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)在增多，大的企業(yè)之間的聯(lián)合越發(fā)明顯，整體而言，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)鈷價(jià)格的劇烈波動(dòng)應(yīng)對(duì)較好。
特斯拉電池的無(wú)鈷化2018年就討論過， 無(wú)鈷電池或者說磷酸鐵鋰電池只是特斯拉和眾多電動(dòng)汽車公司的選擇方案之一，不是全部。此舉會(huì)不會(huì)打壓鈷價(jià)？我們認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格基本上已經(jīng)消化了2016-2018年期間關(guān)于鈷的各種魔幻的猜想，總體處于底部區(qū)間。如果鈷價(jià)跌至15美元/磅以下，即使是正規(guī)礦山也運(yùn)營(yíng)艱難?？紤]到鈷的特殊性，資源集中、長(zhǎng)途運(yùn)輸、剛果（金）的政治、自然環(huán)境等，鈷產(chǎn)品應(yīng)該有一定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。鈷市場(chǎng)當(dāng)前處于比較良性的狀態(tài)，上游礦山有意愿繼續(xù)向前推進(jìn)，下游去鈷化的訴求也不如之前強(qiáng)烈，目前的鈷價(jià)對(duì)鈷的產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展是非常有利的。
（轉(zhuǎn)自上海金屬網(wǎng)）
