大冶特鋼重組事項過會
7月28日，大冶特鋼發(fā)布公告稱，經(jīng)證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2019年第34次工作會議審核，大冶特鋼重組事項獲得有條件通過。
從公告預(yù)案到重組過會，期間僅耗時7個月。通過本次重組，中信集團(tuán)旗下特鋼板塊即中信泰富特鋼集團(tuán)將實現(xiàn)整體上市，A股也將迎來首個特鋼 “巨無霸”和新材料產(chǎn)業(yè)細(xì)分龍頭。
根據(jù)最新重組草案，大冶特鋼擬發(fā)行股份購買泰富投資等合計持有的興澄特鋼（標(biāo)的公司）86.50%股權(quán)，交易作價為231.79億元，發(fā)行股份價格為10元/股。上市公司2018年度利潤分配實施完畢后，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格調(diào)整為9.20元/股。
由于大冶特鋼和興澄特鋼實控人均為中信集團(tuán)，通過本次重組，中信集團(tuán)特鋼板塊——中信泰富特鋼集團(tuán)將實現(xiàn)整體上市。
通過本次重組，上市公司特鋼產(chǎn)能將擴(kuò)大至1300萬噸，資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平也將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。本次交易后，上市公司2018年度模擬合并的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、歸母凈利潤將擴(kuò)增至701.63億元、721.90億元和38.75億元，分別增長813.83%、474.16%和659.63%；每股收益也將從1.14元增厚至1.40元。
此外，交易雙方之間的關(guān)聯(lián)交易將大幅減少，潛在同業(yè)競爭問題也將得到有效解決，有利于保障上市公司及全體股東的利益，提升特鋼產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)。
（轉(zhuǎn)自青山鋼網(wǎng)）
